貴翼對方一凡舊情難忘，這次是事情上也幫了大忙，可是方一凡似乎只有感謝，他們也是從小就認識的青梅竹馬，如今卻心如磐石，明明看出貴翼對她的感情，她卻能真正做到毫不心動，她就快要離開上海了，貴翼依依不舍，方一凡想拉他加入自己的組織，說可以為他做一輩子的飯吃，這時貴翼才明白，他并不是單相思，方一凡對他是有情的。

蘇梅得知資歷安炸掉了資家老宅的事后暴跳如雷，因為這樣一來他們就一點證據都沒有了，資歷安卻拿出了資歷群的照片，問她從哪得到的這張相片？原來這張照片就是他那天從蘇梅家拿走的，蘇梅冷笑，說他的大哥資歷群就是秦守仁，曾經和自己假扮過夫妻，資歷安之所以炸掉資家老宅分明就是想維護資歷群，他是怕資歷群的身份暴露后會影響他的仕途！另一邊，資歷群突然問起了有關貴翼的事，他有意地引導著資歷平的思路，說貴翼一個國民黨的高級軍官為什么要幫他們，國民黨的特務可是無所不用其極的，他們的手段高明，讓人很容易就落入陷阱。與此同時，貴翼看著方一凡被通緝的那張報紙，方一凡言語中拉攏著貴翼，貴翼卻不動聲色地轉移了話題，他雖然愛方一凡，但不代表可以為此背叛黨國，突然林景軒送了一份文件來，貴翼不得不離開去處理公務。

蘇梅還在追問資歷安“影子”到底是誰？資歷安不耐煩了，他痛恨蘇梅在他背后做的小動作，也恨他對自己隱瞞了太多，蘇梅被氣走了，閔逸芃突然打來電話向他討債，原來資歷安之前通過吳營長買了很多槍，而且還是賒賬，現在吳營長死了，吳營長又是四爺的手下，這欠的錢就轉到了四爺身上，四爺的錢他總不敢不還吧。另一邊，貴翼也接到了重要的任務，中日已經開戰了，各兵工廠必須立刻內遷到沿海地區，軍用物資的輸送也是重中之重，這些事情都關系到了國家安全，因此絲毫不能掉以輕心。

陳萱玉陪著四爺打麻將，外面風云變幻，他們倒樂得自在，陳萱玉故意說四爺老了，茜茜又跟著幫腔，說是五爺說得，四爺臉上雖然還在笑，可心里明顯不開心了。另一邊，貴翼還在為軍工處搬遷的事情費心，政府部門處處貪腐各懷鬼胎，使得他們的搬遷計劃難上加難，貴翼是一心為了國家，難免會觸碰到這些人的利益，無形中不知得罪了多少人，突然貴翼向江紹成提出他要見南方聯絡局領導！南方聯絡局是中共的重要部門，原來貴翼也是地下黨的成員，不過是隱藏地最深的那一個！突然林景軒帶著另一個部下求見，說偵緝處的軍火走私已經查清楚了，是死去的吳營長和那名叫蔡鴻升的五爺合伙做的，貴翼很生氣，命部下設法教訓一下他們。

劉玉斌和特務程竹見面，她被莫名地派到了上海，這讓她心里十分惶恐，不知道是不是自己暴露了，劉玉斌卻安慰她說有可能是有什么重要人物要抵達上海，所以他們組織就近安排了她過來，如果她能幫忙抓到幾個重要人物，那就為黨國立了大功。另一邊，四爺的手下劉焜和五爺私底下偷偷往來，把軍火走私給了日本，還以為四爺不知道他們的小動作，其實四爺早就了如指掌，他打算小小地警告一下他們。

資歷群這些日子都和資桂花住在新的聯絡點，還時不時地接受組織的審查，這天他突然讓資歷平去幫自己買頤和牌的煙絲，可是去了好幾家店都沒有頤和牌的，那店家卻反而緊張起來，立馬打了個電話給資歷安。資歷平拿著另一個牌子的煙絲回家，店老板偷偷的跟蹤，資歷平發現了便設法甩掉了他，他知道自己已經被卷進來了，忽然間他莫名地想起了露西，露西也是這樣為了革命死去的吧。