故事發生在上世紀30年代日本侵華戰爭時期，東北小鎮灌水鎮，一群學生在教室里打鬧時老師突然進門，班長那天和被批評后罰站，老師問起滿山為何沒上學，同學們議論紛紛，老師讓他們去尋找滿山，找不到不準吃晚飯，淘氣的滿山正躲在草叢里往樹上打鳥。灌水鎮鎮長那五爺得知日本人要來時安排人去火車站迎接，還交待要用辦喪事用的曲子。

日本人要來灌水鎮的消息在鎮上迅速傳開，日本軍官小原澤霧在火車上和翻譯官海川在火車上聊起灌水鎮，小原澤霧在塔溝戰役中失利才被發配到灌水鎮當替罪羊，他妄圖將灌水鎮塑造成“模范鎮”，實現徹底征服中國，把中國變成日本從屬國的目的。滿山在草叢里抓住一只大紅蓋之后聽到火車聲響，起身離開時看到有人騎著雪中飛疾馳而來，滿山沖出去上馬趕往灌水鎮。

滿山坐在馬上并不害怕，他知道舅舅有一匹，滿山中途下馬后從小路回鎮。鎮上迎接日軍的人群匯聚在火車站，滿山回教室后給老師桌上放了一些野果子，老師知道他又犯錯了。那天和等人沒找到滿山，他們回教室里看到老師在懲罰滿山，滿山用戒尺打自己的手，他清楚逃學不對。

鎮政府派人給學校送來一堆日本教材，景先生很意外，他看了之后叫人把書都拉回去。滿山在教室里和同學們說起他回來時看到雪中飛，還拿出在草叢里逮的大紅蓋兒。小學生李小刀按那鎮長的意思吹起嗩吶，滿山在景先生提醒下沒去火車站。景先生一人呆在教室，滿山進門，景先生的話讓他不解，滿山答應景先生不會忘記自己是中國人。

劉家旺帶人拿著靈頭幡來到火車站，結果被那五爺訓斥一頓，等火車來時李小刀吹起辦喪事用的曲調，日本人聽不懂，唯有海川明白其意。海川把帽沿壓低后下車，小原澤霧發糖給小孩兒們，李小刀吹的曲子引起小原澤霧的注意，海川慌忙解釋，滿山趕到后接過嗩吶吹起來，小原澤霧給他一把糖。小原澤霧開倉放糧，很多老百姓一擁而上，小原澤霧讓那鎮長記下沒拿糧食的人。