一九四七年，山東沿海解放區的龍王島龍灣頭村夜正寂靜，一群人迎回了李祖忠的尸體。鄉民們議論紛紛，對于這個為害鄉里惡霸的死亡拍手稱快。浩瀚的大海上，地下黨員劉三嫂帶著自己兒子鐵蛋乘坐一艘小船，告訴船夫兩人打算前去龍王島。船夫卻陰森森的笑了起來，說兩人哪里都去不了，只能去寡婦島。

為了扭轉山東戰場的局面，共產黨渤海軍區的于部長下令，讓龍灣頭村的魚會會長王四江和龍王島的中共區長葉洪山接應代號為“海葵”的劉三嫂的行動。然而因為共產黨內部人員叛變，這個消息被駐青島國民黨警備區團長遲龍章得知了，遲龍章當即命令潛伏在龍王島的特務“鯊魚”調查海葵行動。

李祖忠的尸體被帶回了龍王島，其他村民都議論紛紛，說他是遭到報應了。半夜里，李祖忠的妻子小白鞋幫李祖忠守靈，沒想到李祖忠竟然從棺材里面爬了出來。原來李祖忠并沒有死，而是借助運送尸體的機會，潛伏進入了龍王島，按照遲龍章的命令，想辦法除去島上的王四江和葉紅山。半夜里忽然有人敲小白鞋的門，小白鞋看到詐尸的李祖忠正在驚嚇中，李祖忠怒氣沖沖的扇了小白鞋一耳光，說她竟然背著自己偷人，隨后殺死了她的奸夫水牛，而水牛正是民兵聯防團的一員。

第二天，民兵聯防團的團長劉志山發現組員失蹤，當即展開了調查。其實這個劉志山，就是代號為“鯊魚”的國民黨特務，潛伏在我黨人員中，打算執行遲龍章的命令，調查“海葵”到底是誰，并且想盡辦法要破壞對方的行動。劉志山來到小白鞋家里搜尋水牛的下落，李祖忠匆忙的躲藏了起來。劉志山心中懷疑，堅持要打開棺材查看。棺材里面其實就是水牛的尸體，但是被小白鞋用一張黃表紙蓋住了臉，劉志山并沒有打開查看，因此沒有發現尸體的真實身份。

劉三嫂化名“三嫚”來到了龍王島上，和王四江接頭。劉三嫂小時候就是從龍王島長大，對這里有深刻的感情。兩個人見面，劉三嫂告訴了王四江自己的行動目的。得知為霸鄉里的遲龍章雖然撤退，但是對于他漁民們依然有著恐懼心理，擔心他有一天會卷土重來。劉志山搜索水牛來到了王四江家里，王四江連忙說劉三嫂是打算回來為鄉民們辦事的。劉志山并不知道劉三嫂的真實身份，而劉三嫂也并沒有表明自己身份，只說自己是打算開一家漁業供銷社。面對劉志山的狐疑，劉三嫂鎮定自若，聲稱自己只是一個普通的商人。