胡志清的一師和共軍的戰士很慘烈，在打掃戰場時，胡志清讓人將犧牲共軍的尸體也進行了掩埋，雖然處在不同的陣營，但是胡志清還是心疼這些為了自己信仰而獻出生命的青年們。胡志清的部隊在前線和共軍打的火熱，而負責支援他們的東北軍進步速度緩慢，這讓胡志清對這支部隊的將領王瑞楠十分的不滿。在紅軍被俘的戰士身上，胡志清發現了蔣介石的作戰計劃，這更加篤定了胡志清對國軍內部有奸細的猜想，他叫人把紅軍被俘的戰士們帶上來，軟硬兼施，希望能夠從他們口中得知紅軍主力的布置，可是無論胡志清如何做，這些紅軍戰士都不愿意當叛徒，他們堅定的信念著實讓胡志清感到

第七旅繼續在山城堡行軍，他們遭遇了嚴重缺水危機，已經兩天沒喝水了，老鄧聽聞在附近有一處水源，可是具體位置并不清楚。為了解決部隊面臨的危機，張學普命令大虎和老鄧帶人去找水源，為了掩護身份，大虎和老鄧等人穿上了紅軍的衣服。很快，他們便發現了一個村子，大虎尋思村民很可能知道附近哪里有水源，于是他們選擇了進村打聽。

大虎等人偽裝成紅軍進了村，受到了村民們的熱情歡迎，這些村民們一直是擁戴紅軍的，他們其中有的人為了給紅軍送補給獻出了自己的生命。村民們拿出了自家的水給大虎等人喝，大虎等人暢飲之后不忘還在等水的大部隊，于是向村長打聽起了水源，村長表示這附近不僅有充足的水源，還愿意帶他們去。大虎二話不說帶著幾個人跟著村子去找水源了，而有萬等人則留下來在村子里喝村民們為他們準備的酒。

在村子的帶領下，大虎等人真的找到了干凈的水源，他趕緊讓老鄧回去通知大部隊，然后自己在水源附近等待，可是沒一會，大虎等人便全都睡著了，等他們醒來時，旁邊全是共軍，為首的是馬大虎的老鄉鐵蛋，就這樣，大虎等人被鐵蛋等人帶走了，和大虎等人一樣，在村子里的有萬等人在喝了酒后也開始昏迷，最終全都被共軍給俘虜了。

張學普等人跟著老鄧來到了水源處，可是大虎等人已經離開了，張學普等人又來到村子，可是此時村子里已經空無一人了，緊接著共軍向張學普的部隊發起了突然攻擊，最終張學普部敗退，張學普等人統統被俘。鐵蛋押送著大虎等人去邊區的路上，遭到了國民黨飛機的轟炸，紅軍遭受了嚴重的傷亡，大虎看在心里也很是難受。

再次來到邊區，大虎等人作為戰俘再次聽到了邊區首長慷慨激昂的停戰宣講，張學普等國民黨被俘將領紛紛表態認識到自己的錯誤，支持停戰抗日。而邊區首長則選擇再次將這些被俘的國民黨將領進行釋放。再次被釋放的大虎非常感動，他臨走之前將自己好不容易弄來的盤尼西林匿名送給了紅軍。