王對昭的戒心并沒有因中毒之事而減少，仍打算以出使后晉為名，讓他離開松岳。昭對父王的旨意并沒有異議，他只想著無家可歸的解樹，懇求父王開恩讓解樹繼續留在茶美院。但昭的懇求反而讓王對解樹有所顧慮，擔心解樹對各王子的影響越來越深，將來會危及到王的權威。于是，王下令送解樹去教坊為奴，不許再見各王子。

解樹仍在悲痛之中，對王的決定她并沒有像以往一樣為自己爭取權利，而是默默接受。雖然王明令禁止她向各王子道別，但解樹仍找到了昭。自從她進宮，吳尚宮落得悲慘下場，昭也將被迫離開，因此她想把發髻還給昭，希望昭能忘了她這個不祥之人。可她得到的回答，是被昭摟在懷里，這一次解樹沒有試圖掙脫。發簪也被昭拿走，不是收回而是當成解樹相贈的護身符。看著昭離開的身影，解樹心里明白，此次一別兩人恐再無機會見面。即使昭能安全回來，也不可能再找到她。

回宮時，解樹感覺到背后有人在看著她，回身發現是旭站在身后。旭明明看到了解樹，頭卻轉向另一邊，一聲不響的離開。曾經親密的關系，因王位變成形同陌路，留下的只有心酸。解樹也沒有出聲，靜靜的繼續走自己的路。

這場風波看似已經落下塵埃，可暗流仍在涌動。蓮花下手清理了所有知情人，她自己因喝過毒茶而擺脫了嫌疑，因此整件事最后只剩下了王后劉氏是最大嫌疑人。讓王所鐘愛的吳尚宮死于非命，劉氏也必會受到王的冷落，甚至可能被趕出王宮。握有這個把柄，蓮花對劉氏是有恃無恐，不許劉氏再對皇甫氏無禮。劉氏耍了一輩子陰謀，沒想到會栽在這個黃毛丫頭手里。

不過，蓮花的手段并沒有嚇倒劉氏。她早已命堯與叔父王式廉聯系，并得到對方的承諾，在需要時會提供必要的力量支援。王式廉也有條件，要求將高麗的首都從松岳（今開城）遷至西京（今平壤）。

一年后，王建公開了太祖為訓誡子孫而寫的十條遺訓，其中之一是次子也有權繼承王位。因二王子早夭，三王子堯就是次子。得知這條遺訓后，堯立刻召集了支持他的地方豪門，一起進宮向王舉薦立堯為正胤。

剛進宮，堯和眾豪門代表就碰到了旭和貞。貞對母親和堯爭權的行為非常不滿，對堯少了應有的尊重。堯同樣對旭和堯也沒什么好臉色，此次他志在必得，只要成功登上正胤之位，其他王子必會俯首帖耳。貞看到他趾高氣揚的模樣，反倒擔心他操之過急，會引火上身。

除了要做正胤，堯還打算娶蓮花。等他坐上王位，就休了其他妻子，立蓮花為王后。雖然母親讓他遠離蓮花，可越有刺的玫瑰摘到手才越有成就感，所以他并未聽從母親的建議。堯自認能看到其他人的弱點，蓮花能捕獲其他人黑暗的一面，可謂天生一對。

就在堯向蓮花獻殷勤時，正被旭看到。目前堯和旭表面上都在爭奪王位，只不過旭已在私下同意支持立堯為正胤。但旭實在看不慣堯的為人，只是有太祖遺訓，旭對堯也有幾分忌憚，不便當場翻臉。這份隱忍是為了將來。趕走正胤再登基，只能被視為逆賊。而攻打逆賊再登基，就是英雄。旭就是要做這個英雄。蓮花則正好可以作為眼線，隨時通報堯的動向。

別人都在為自己的事煩惱時，唯獨郁還有閑情逸致在教坊教舞妓練習劍舞。這名舞妓藝名為虞姬，真名為余汐，是一名亡國翁主。她到松岳的目的就是想借入宮表演的機會，刺殺王建。虞姬并不知道郁的身份，只當他是個文人。同樣郁也不知道虞姬的背景，兩人偶然相識，曾產生過誤會。在誤會的過程中又被彼此的才情吸引，暗生情愫。

解樹在教坊呆了一年，除了工作又臟又累，還要受其他侍女欺凌。貞想求八哥旭救出解樹，但旭不想惹父王生氣，不愿為了一個教坊的侍女丟了自己的前程。雖說如此，旭仍忍不住在夜深人靜時去了教坊。在解樹面前，他無法否認自己無時無刻不在思念解樹。聽到這話，解樹心中稍許有了些安慰。然后解樹打斷了旭要救她出去的話，她不想再有人因她而涉險，否則她又會多一份內疚。旭見解樹心如死灰，也不再多說，只希望解樹能平安無事。以后的事，就看天意如何。

昭完成出使任務回到松岳，將收集到的情報及周邊國家情況向王詳細匯報。這次王再命他出使大遼，被斷然拒絕。聽聞昭是因解樹之事違抗王命，王建震怒。面對王的怒火，昭絲毫不為所動，因為他知道王還需要他保護正胤。只是誰都不知道，王建心中另有打算，他的想法誰都摸不透。

昭見過王之后，第一件事就是去找解樹。解樹沒想到昭會找到教坊，更沒想到他的思念不亞于旭。為了不忘記解樹，昭在過去整整一年，都戴著那副面具。直到現在見到了解樹，才又摘了下來。不同于旭，昭要立刻帶解樹離開教坊。昭同樣沒想到，解樹不想再見到他。因為每次見到昭，解樹就會想起那段可怕的往事，讓她寢食難安。

所有人里，可能只有崔知夢，解樹不會排斥。崔知夢來到教坊求解樹一件事，自吳尚宮死后，王喝不到稱心的安神香茶，身體日漸衰弱。崔知夢想求得吳尚宮真傳的解樹，為王烹茶。果然，王飲了香茶后，傳召解樹晉見。

當解樹進了正德殿看到王的模樣時，想到自己爺爺臨終前也是同樣氣色。由此解樹料定，王應不久于人世，一場權力之爭恐怕即將開始。盡管解樹努力不表現出來，可仍瞞不過王的眼睛。吳尚宮死后，王曾命人詳查解樹。從調查報告來看，他認定解樹和崔知夢是同一類人，可預知未來。

崔知夢就曾預測過正胤和昭都會登上王位，想來解樹也必然知道。王要求解樹不要參與其中，做個事外人。但也不許解樹離開，其中的過程解樹必須坦然面對，只有這樣才能不再執著于未來。吳尚宮將解樹視如己出，王也就將解樹當成女兒，這番話是父親對女兒的肺腑之言。而解樹聽到話語中的殺戮之氣，只覺得背后發涼。

正如王所料，堯已經動手。明天宮中將舉行合評會，堯要利用虞姬刺殺父王。虞姬因王建滅了她的國家，而想行刺王建。可與郁產生了感情后，曾經以死報國的決心慢慢動搖，練習時也無法專注精神。郁對她的表白，更是讓她矛盾。

從宮中回到教坊的解樹正看到虞姬落寞的坐在樹下。兩人因同有傷心事而相識，雖無話不談，卻都不愿說出各自的傷心事。現在虞姬自知將不會有好下場，也就不再告訴解樹，她要離開的原因，以免連累無辜。她能求解樹的最后一件事，就是讓自己成為合評會上最漂亮的女人，這是她最后的心愿。

第二天，合評會即將開始。堯欲擒故縱，請身體欠佳的父王休息，他和旭招待包括叔父王式廉在內的各大豪族。一旁的旭則接話，請父王務必參加，以平息外界對父王病重的流言。在這一搭一檔的配合下，王強撐病軀，親自參加合評會，與王子、大臣、各大豪族一同欣賞歌舞。

王宮另一頭的教坊，昭找到解樹，取出那杖發簪，向解樹求婚。只要成婚，解樹就可以離開教坊離開王宮，過自由的生活。解樹先是一驚，隨后想起王的話。她本不想干擾昭的生活，但昭愿意與她同甘共苦的真誠，讓她違背了王的話。昭的回答，則出乎解樹的意料，沒有解樹，即使登上王位也沒有意義。

解樹仍不敢接受昭的愛情，她轉身剛想離開，抬頭才發現旭站在不遠處。昭想去追匆匆離開的解樹，卻被旭擋了下來。旭認為昭應當為解樹卷入宮廷斗爭負責，而昭認為旭不能為解樹證明清白，同樣罪責難逃。突然昭發現旭的華服下還穿著甲胄，顯然會有事發生。

就在兄弟兩人反目之時，合評會上的劍舞開始了。堯和樸英規都在冷眼看著舞臺中央的虞姬，巴望著她一擊必中。可就在這時，虞姬在人群中看到身穿王子服飾的郁。郁看著虞姬的動作，發現她的動作并非按之前練習所為。回想起練習時虞姬時常動作過猛，再加上虞姬緊盯著王的眼神，郁猜到了什么。他奮不顧身的沖進舞臺，擋在虞姬和父王之間。虞姬的劍狠狠的刺了出去，根本來不及收回。