故事發(fā)生在上個(gè)世紀(jì)六十年代末的紅山軍馬場(chǎng)。

陸志強(qiáng)和董大勇瞞著各自的母親，偷偷乘長(zhǎng)途車來(lái)到紅山軍馬場(chǎng)。下了車直奔場(chǎng)部，他們是來(lái)找董大勇的父親、場(chǎng)長(zhǎng)董犁鏵開(kāi)后門參軍的。

一踏上軍馬場(chǎng)的土地，他們就和牧馬班的班長(zhǎng)巴特爾因?yàn)楹隈R大流星發(fā)生了一場(chǎng)沖突，陸志強(qiáng)和巴特爾打了一架，陸志強(qiáng)輸了，認(rèn)為自己丟失了面子，和巴特爾結(jié)下梁子。

董犁鏵聽(tīng)說(shuō)了他們的來(lái)意，一口回絕。他叫陸志強(qiáng)去看望在下放在牧馬班牧馬的父親陸天澤，然后和董大勇回北京。陸志強(qiáng)和董大勇碰了一鼻子的灰。

董犁鏵看見(jiàn)來(lái)場(chǎng)部拉糧食的巴特爾，叫巴特爾把陸志強(qiáng)和董大勇捎到牧馬班去。陸志強(qiáng)和董大勇不愿意跟巴特爾走，自己趕著勒勒車，出了場(chǎng)部。拉車的牛驚了，拉著勒勒車一路狂奔，掉進(jìn)溝里。

遠(yuǎn)處傳來(lái)歌聲，陸志強(qiáng)和董大勇大喊救命。一匹馬急速奔來(lái)。是烏云。陸志強(qiáng)被烏云的美麗和颯爽英姿震驚。他們不敢對(duì)烏云說(shuō)實(shí)話，沒(méi)有說(shuō)出巴特爾，烏云誤以為車是圖婭額吉的。

烏云嘲笑兩個(gè)男人的無(wú)能，從溝里拉出勒勒車，她一聲呼嘯，一大群馬奔來(lái)。烏云吩咐一同牧馬的高原一番，自己送陸志強(qiáng)和董大勇回牧馬班。

烏云要故意懲罰陸志強(qiáng)和董大勇，把勒勒車留給了額吉，讓陸志強(qiáng)和董大勇跟在自己的馬后面走。烏云的馬跑起來(lái)，陸志強(qiáng)和董大勇不得不拼命的追趕。

巴特爾因?yàn)榧敝汾s陸志強(qiáng)和董大勇，先一步回到牧馬班，詢問(wèn)陸志強(qiáng)勒勒車的下落，陸志強(qiáng)為了找回先前丟失的面子，故意傲慢不理，惹惱巴特爾。陸志強(qiáng)為保衛(wèi)面子，先動(dòng)手打了巴特爾。而巴特爾為了保衛(wèi)蒙古男人的尊嚴(yán)，加以還擊，打傷了陸志強(qiáng)。

陸天澤放馬回來(lái)，知道陸志強(qiáng)來(lái)軍馬場(chǎng)的目的了，他要陸志強(qiáng)向巴特爾和大黑馬賠禮道歉。陸志強(qiáng)十二分的不愿意，他想不通為什么巴特爾和父親要為一匹馬大動(dòng)干戈。

圖婭額吉要巴特爾向陸志強(qiáng)道歉，她要巴特爾做一個(gè)心懷像草原一樣大的人。

烏云和高原夜里值班放馬，巴特爾不放心，趕來(lái)查看，發(fā)現(xiàn)一匹小馬駒被狼掏了。巴特爾打傷了狼，狼逃走了。

此時(shí)，陸志強(qiáng)因?yàn)楫?dāng)兵沒(méi)有希望，挨了打又要向人家道歉，心冷透了。他和董大勇商量一番，悄悄的離開(kāi)了牧馬班，去找邊防連。兩個(gè)人在草原上轉(zhuǎn)了向，迷路了，又遇到狼。