龐天德和娜塔莎假扮夫妻，跟蹤被道長支去替日軍指揮官吉田橫夫父親找藥引子的叛徒白日升。娜塔莎以戰斗需要要求龐天德和她睡在一個炕上。娜塔莎和龐天德在火車上，客棧里幾次與白日升交鋒，慢慢取得了白日升的信任，把有毒的魚鰾賣給了白日升。吉田橫夫父親被毒死了，但他沒上當，沒殺白日升。白日升開始瘋狂尋找娜塔莎和龐天德及道長，并殺死了地下黨客棧老板老曹。龐天德一行四人準備過江，可突然發現大個子不見了…