下鴨矢三郎變成少女的模樣游蕩街頭，幫母親買(mǎi)東西的時(shí)候遇上了死板的哥哥——下鴨矢一郎。矢一郎對(duì)弟弟的變身非常不滿，想要教訓(xùn)時(shí)卻被矢三郎設(shè)計(jì)逃脫。矢三郎買(mǎi)便當(dāng)及各種日用品去拜訪紅玉老師，當(dāng)下的紅玉老師不僅無(wú)能，還有臭脾氣。矢三郎和老師聊天時(shí)，不禁想到了和弁天初次相遇的情景。可是，現(xiàn)在的弁天卻對(duì)紅玉老師不聞不問(wèn)，拋棄老師去了星期五俱樂(lè)部尋歡作樂(lè)。

紅玉老師寫(xiě)了封言辭拙劣的情書(shū)讓矢三郎帶給弁天，矢三郎雖不情愿還是答應(yīng)了。矢三郎把情書(shū)綁在箭上，模仿那須與一一箭射破了遠(yuǎn)處弁天的扇子。隨后，矢三郎與弁天在酒吧碰面，弁天興師問(wèn)罪是否是挑釁，矢三郎矢口否認(rèn)。在關(guān)于紅玉老師的問(wèn)題上，弁天對(duì)矢三郎的請(qǐng)求非常不滿，當(dāng)場(chǎng)強(qiáng)吻了矢三郎。隨后弁天在屋頂還是與紅玉老師見(jiàn)了一面，紅玉老師雖然已經(jīng)腿腳極度不利索，還是想表達(dá)殷殷愛(ài)意，然而弁天卻明著暗著對(duì)老師羞辱了一番，大笑著飛走。矢三郎看不下去，把紅玉老師送回了住處，并且變成了弁天的樣子。