鎮(zhèn)守廬州的大將呂珍突然發(fā)現(xiàn)城下的朱元璋大營里空無一人，留下了很多火炮輜重，似乎撤離的很緊急。聽到探馬來報，朱元璋大軍分兩路撤退，主力部隊朝長江方向撤退，還有小隊人馬向東撤退。呂珍料想，必是西風(fēng)刮起，陳友諒的大軍開動，所以朱元璋不得不連夜撤軍，回援應(yīng)天。

呂珍果然中計，為貪戰(zhàn)功，率鐵騎部隊追擊元璋東撤的小股部隊。追至半夜，遭遇徐達(dá)埋伏，損兵折將，呂珍也被生擒。待徐達(dá)押著呂珍回到廬州時，元璋已經(jīng)率軍攻下城池。呂珍也知張士誠乃鼠目寸光之輩，難成大器，愿投入朱家軍麾下效力。朱元璋用人不疑，仍將廬州城交呂珍駐守。大隊人馬則返回應(yīng)天，準(zhǔn)備與陳友諒一戰(zhàn)。

元璋回軍后，在安慶的長江兩岸部署火炮，準(zhǔn)備封鎖江面助洪都御敵。這時軍師來信，他已命洪都將士死守，消耗陳友諒的軍力和士氣。元璋則應(yīng)趁此時爭取湖口，封鎖鄱陽湖與長江的出入口，將陳友諒的水師困在鄱陽湖內(nèi)。隨后加緊訓(xùn)練水軍，待時機成熟之時，再與陳友諒在鄱陽湖決戰(zhàn)。

而陳友諒卻在開戰(zhàn)前設(shè)壇祈禱，求神靈相助。哪知剛下令出發(fā)，西風(fēng)突然轉(zhuǎn)成了東南風(fēng)。友諒誠心向喜陽道人請教，喜陽道人稱是上天不許大漢出征應(yīng)天，如強行發(fā)兵只怕兇多吉少。所以可暫緩取應(yīng)天，改攻洪都。這本是友諒最初的戰(zhàn)略，后因急于奪取應(yīng)天才放棄。現(xiàn)在既然天意如此，友諒決定先發(fā)兵洪都，再沿江攻打至應(yīng)天。喜陽道人見自己的任務(wù)已完成，便向友諒告辭，回廬山繼續(xù)修行。

高敏到了汴梁，見到擴廓帖木兒后二人抱頭痛哭。擴廓帖木兒隨即調(diào)撥二十萬人馬，要直搗應(yīng)天，為朵而只報仇。但被高敏制止。她將事件的經(jīng)過，原原本本的說了出來。如今直兇劉福通已自焚而死，再去應(yīng)天尋仇，只是徒傷士兵性命。雖說如此，仍難以平息擴廓帖木兒的心頭怒火。他讓施都尉帶書信給朱元璋，讓朱元璋在半個月內(nèi)親自將朵而只的靈柩送到汴梁，否則就帶大軍直搗應(yīng)天。

洪都由朱元璋的侄子朱文正鎮(zhèn)守，有部屬研制出火銃，以御強敵。同時還送了幾支樣品到應(yīng)天，劉伯溫也是第一次見到威力如此強大的火器，忙命人召集能工巧匠加緊改良仿制，大量裝備部隊。這時施都尉回到了應(yīng)天，秀英見到擴廓帖木兒的書信，便向軍師請教。目前元璋在前線不可能離開，只有讓秀英扶靈柩前往汴梁，暫時消消擴廓帖木兒的怒氣。

陳友諒收到戰(zhàn)報，稱朱元璋在安慶布防，又派兵沿江而上至湖口，欲封鎖鄱陽湖進(jìn)長江的入口。陳友諒大喜，決定將計就計，等朱元璋進(jìn)了湖口就關(guān)門打狗。