八路軍戰士化成百姓，在日軍的營地外面挖掘地道，兩個日軍守衛產生了疑心，發現營地外面多出了幾座新墳。

辛平貴為八路軍戰士打掩護，送煙給兩個日軍守衛，煙和酒都是吸引男人的法寶，兩個日軍守衛顧著吸煙，沒有上前檢查挖掘地道的八路軍戰士。

到了下半夜，地道成功挖通，八路軍戰士從地道潛入日軍營地，偷走了日軍強取豪奪的中國古物。

何詩慧收到了上級發來的電報，上級在電報中明確指出趙傳奇是國軍的心腹大患，要求何詩慧殺掉趙傳奇。

何詩慧與趙傳奇已經結下深厚戰友情誼，狠不下心與趙傳奇為敵。趙傳奇進房了解情報，沒有看到寫著自己是國軍敵人的情報，離去之時叮囑何詩慧做好撤退準備。美智子已經查出趙傳奇一行人是潛伏在日方陳營的臥底，趙傳奇一行人不能再繼續待在太原城。

何詩慧經過堅難的思想掙扎，決定按照上級的命令除掉趙傳奇。趙傳奇卻不肯跟何詩慧反目成仇，主動與何詩慧握手，堅持國共兩軍合作。 

美智子返回太原城，將何詩慧喚到武術館，兩人在館內上演生死決斗，身經百戰的何詩慧技高一籌，當著數名日軍士兵的面殺死了美智子。 

日軍士兵沒有放走何詩慧，不約而同舉起步槍，對準何詩慧扣動了扳機，何詩慧身中數彈，倒在了地上，付出了年輕的生命。

不久之后，辛平貴與褚夫人亦在家中被日軍槍殺。

趙傳奇與幾個伙伴被小野尚武拘留，在百姓們的注視下與日本人舉行踢足球比賽。日本人球技不如趙傳奇一行人，狗急跳墻屢次犯規，百姓們看在眼里怒在心中，紛紛向日方發出抗議。

日方雖然不按規定踢球，但還是經零比一的比分輸給了趙傳奇一方。趙傳奇代表中國人在球藝上戰勝了日本人，無比自豪。

小野尚武惱羞成怒，命令手下開槍射殺趙傳奇一行人。百姓們被日方的舉動激怒，沖入球場救走了負傷的趙傳奇及其同伴。

一年后，趙傳奇傷勢愈合，繼續帶領獨立團上陣殺敵，保家衛國，書寫不屈的史詩。

（全劇終）