車行到半途時，二師兄和耗子解決掉跟車的幾個皇協軍，暢通無阻地往上海趕去。等大鷹淑子帶人趕到三界廟哨卡時已為時已晚。于是她決定趕到上海再行部署。她根據線報和分析，估計曹大年等人到了上海一定會回到曹大年家的老宅子落腳。原來曹大年的父親從法國人手里買了一個大宅子，現在他去了國外把宅子托付給老仆人老張看守。大鷹淑子先曹大年一步趕到曹家老宅子，他們把老張的女兒綁架后讓日本高級特工石原芳子偽裝成老張的女兒慧嫻，老張受制于人不得不配合日軍。

果然，曹大年將蘇海棠等人帶回自己的老宅。老張把石原芳子偽裝的慧嫻介紹給大家。因為多年未見，曹大年根本認不出慧嫻是不是以前見過的老張的女兒。石原芳子作為高級特工深懂人的心理，她首先從曹大年的喜好和心理上接近曹大年，又偽裝的溫柔賢淑，很快就獲得了曹大年的信任。當她提出要陪曹大年去買菜時，曹大年欣然應允，大鷹淑子之前得到消息已埋伏了日軍準備等曹大年出來時抓捕他。誰知，蘇海棠等人警惕性非常高，及時阻止了石原芳子帶曹大年外出。石原芳子行動失敗。

閆小蓓帶著一枝梅去找了夏朗德醫生，夏朗德醫生給了一些藥，但同時指出這種藥必須嚴格控制劑量，而且服用這種藥后病人情緒會出現爆發狀態，必須讓病人盡情發泄不能阻止。大家都替一枝梅擔心，野山青也非常擔心自己會克制不住傷了一枝梅，他想放棄，但一枝梅為了心愛的男人愿意承擔這一切。果然，野山青服藥后異常殘暴，他失控地毆打一枝梅，而一枝梅為了遵醫囑拼命忍受著這一切，既不捆綁他也不讓其他人幫忙。野山青將一枝梅打的遍體鱗傷后終于疲憊地暈了過去。野山青挺過這一關終于好起來了。野山鷹被一枝梅的深情深深地打動。

石原芳子熟知人的心理，她慢慢地接近曹大年，曹大年漸漸地對石原芳子心生好感。石原芳子又給大鷹淑子授意，讓她幫著安排演一場戲協助自己更快地獲得曹大年的好感。次日，石原芳子和曹大年正聊天時，突然聽到屋外巡警追趕老百姓的聲音，他們走到門口發現有一家三口驚惶失措地逃到曹家大宅門口，苦苦哀求曹大年救他們。巡警說這一家三口偷食面包店的面包。石原芳子護著這一家三口，據理為爭，結果被巡警一棍子打在頭上暈了過去。此舉讓曹大年越發對石原芳子生出好感。他漸漸地表現出對石原芳子的欣賞。