在Bellamy和Fred警長的幫助下，Tom組織人手尋找Rachael的下落。綁架Rachael的人變得越來越狂躁，越來越沒有耐性，Rachael所處的情況也越來越危險。Maggie和Ward醫生繼續對死而復生的人進行醫學研究，一系列令人震驚的發現讓他們感覺研究的方向是正確的——或許他們距離那個「足以改變一切」的「終極發現」只有一步之遙。然而阿卡迪亞地區突然爆發了一種詭異的傳染病，他們的注意力被轉移了。另一方面，Lucille和Henry發現Jacob失蹤了。