宋青在柳府被侍衛用槍指住了腦袋，她告訴守衛，自己是柳晴的朋友。侍衛聞言，決定去把消息告訴柳樂山。

柳晴見到了柳樂山和自己的三叔柳樂珅。他們把柳晴帶到柳家的祠堂祭拜起來。

祭拜結束后，柳晴再次對柳樂山勸說起來，她把自己多年的見聞告訴給了柳樂山，說出了百姓的疾苦，希望柳樂山能體會到國家所遭受到的苦難，脫離日本人。結果柳樂山聽言卻是嘆起氣來，他再次向柳晴表示，自己是一族之長，有責任保護柳家上下幾百口人的性命，自己只得小心從事，決不能得罪日本人，這樣才能保證所有人的安全。

柳晴對自己的大伯一再勸說起來，難過之時，她一把跪在了地下。她告訴柳樂山，自己實際上已經奉上級命令要來將他殺害，以斷絕他對日本人的糧草供應，自己只有勸說他棄暗投明，才能保證他的一條生路。柳樂山聽到她的一席話，不禁大為感慨。不過他思量一番后，還是告訴柳晴，柳家的事業和人丁非常龐大，自己非到萬不得已，實在不能和日本人翻臉，這樣他才能將所有自己想保護的人都得到保全。

宋青來見柳樂山，對他勸說起來，讓他轉投陣營，結果仍是被他拒絕。不過言語之中，柳樂山表示出了一副慷慨激昂的模樣，這點倒是讓宋青非常佩服。

柳晴看到自己的大伯一心想著保障柳家族人的安全，而且也很關心自己，漸漸地對柳樂山轉變了看法。

柳晴回到駐地后，想到自己大伯的事，難過地倒在宋青懷里痛哭起來。宋青對她進行了一番安慰。眾人商議過后，決定設法把柳樂山爭取過來，讓他轉換陣營，這樣他們對不用對其執行暗殺任務了。

雷勝志和日本的高橋大佐一番商量后，制定了一個陰險的計劃。他們決定發出一封電報，并故意讓這封電報被共軍截獲。在電報里，他們聲稱日軍近日將會把一批細菌武器經由信陽運住延安，用來進行破壞活動。共軍的偵查部隊截到了這封電報，非常震驚，他們把消息迅速報告給了司令部，司令部收到消息后下達指令，命令信陽的武裝力量對那批細菌武器立即發起奪取行動。

常鴻民等人僑裝打扮后，準備把一批貨物運到南陽，借此離開信陽。結果這時林華來到，把自己收到上級指示要對日軍的細菌武器展開行動的消息相告，常鴻民等人知道后，決定暫時留在信陽，以幫助林華等人奪取細菌武器。

林華經過偵查后，發現恒興商行近日發出的一批貨品有異常，他判定日軍的細菌武器很可能就藏匿其中。

柳府里，柳樂山與柳樂珅一番相談。柳樂山表示，自己已經漸漸省悟過來，不希望繼續坐視日本人在中國踐踏國土，他準備援助常鴻民等人，支持他們的抗日行動。