刑小玉準備跟著華僑服務團回瓊崖，并讓她的愛人阿龍跟著一起去。怎料阿龍不愿同去，刑小玉見狀，便決定自己獨自回去。而阿龍經過思考后，決定放棄在南洋的一切機會，和刑小玉一起回去，刑小玉高興至極。與此同時，馮白駒為了保證回瓊崖服務團的安全，特地派人廣州灣建立聯絡站，好同他們順利會面。

1939年底，海外的華僑們自發組成了瓊崖華僑回鄉服務團，在符克等人的帶領下，與家鄉人民一起參加抗戰。馮白駒親自迎接回鄉的華僑們，對他們的行為大為褒揚。在迎接華僑期間，馮白駒正好看到了刑小玉。在驚愕過后，馮白駒對她和阿龍表示大力歡迎。

隨后，刑小玉同昔日的戰友阿梅重逢。她們一起坐在河邊敘舊，并一同交流了互相的近況。在談天期間，刑小玉告訴阿梅自己已經懷孕的事，阿梅聞言驚愕異常。刑小玉見阿梅神態有異，結果從阿梅口中追問出程光尚在人世的消息，這讓刑小玉一陣恍惚。

吳道南致力于反共，派刑斌通知各縣撤銷黨政處和各級勞動委員會，并禁止各縣向共軍提供援助。王毅目睹在吳道南掌控下的瓊崖國軍對待共軍的態度，心痛得無以復加。眼看國難當頭，王毅只恨自己一人不能力王狂瀾。

而另一邊，馮白駒的獨立總隊正計劃攻打那大鎮，他們急需國軍的援助。馮白駒得知國軍目前的情況后，很是無奈。王毅得知馮白駒攻打那大鎮的計劃，盡自己所能為馮白駒提供了能幫助他們人的名單。

王毅在瓊崖的權利被吳道南徹底取代，難得的國共合作因此出現逆轉。抗戰勝利后，王毅被調離瓊崖，后因海南而喪生。

見國軍如今對他們連連封鎖，馮白駒準備建立女子警衛排，以擴大軍隊的實力。與此同時，駐扎在那大的日軍抓獲了大批婦女，將她們充當慰安婦，而其中不少鄉紳的女兒也遭遇了此種對待。日軍此舉直接惹怒了本想著事不關己的鄉紳鎮長們，最后，他們同意幫共軍出兵出力，為抗日貢獻自己一份力量。