公明回到西漢，此時長安對許皇后和他的事議論紛紛。恩師驚喜的看著歸來的公明，并囑咐他沒人能改變歷史，且現在流言鼎沸漢成帝一定會下令調查此事，王家也一定會再次大做文章。恩師贊嘆王莽此計雖險，但置之死地而后生，也是奇策啊。公明表示，自己已經知道王莽有了更大的計謀，自己回來也是為了阻止他。公明決定去見王莽一面，求他最后一次，影月擔心此舉恐怕是徒勞。影月詢問林湘湘和公明的現狀，公明嘆道自己屢次棄林湘湘于不顧，與她算是緣盡了。公明無奈的表示，離開林湘湘，也是讓她解脫了。

公明寄信給王莽，約他在兩人開蒙的學館見。公明感謝王莽當時手下留情，如果不是他故意把箭射偏，自己恐怕早就死了。公明勸王莽迷途知返，王莽表示道不同不相為謀，自己和公明早就是你死我活。王莽恨道自己的知己早就死了，在他以死拆局解了廢后危機時。公明指責王莽趁自己死無對證，居然放出流言誣陷許皇后。公明道出王莽的野心，篡權竊國這才是他即將要做的。王莽看著他，皇上昏庸外戚專政，大漢朝早已搖搖欲墜，只有新建一個天下為公的新國家，才能讓百姓安居樂業。

劇組的所有人給導演慶祝生日，林湘湘一直避談公明。韓于飛擔心的看著她，并鼓勵她振作起來。吳天秀當眾向劇組工作人員表白，金晶失落不已，夏曉南在一旁偷笑。金晶和夏曉南喝得大醉，林湘湘只好獨自回家，韓于飛想要送她但被拒絕。韓于飛擔心林湘湘冷，特意把自己的圍巾替她圍上，公明在一邊看到了這一幕。林湘湘看到公明后追了出去，但是公明已不見蹤影。