芳國的祥瓊公主被送到了恭國。她發現，恭國供王珠晶看上去年齡比自己還小，卻擁有了自己曾經擁有的一切。祥瓊的心中充滿了憎恨。珠晶對祥瓊也沒有好感。她嚴苛地對待祥瓊，以消除祥瓊的傲氣。 在才國，大木鈴逃出琶山后，為才國的采王所救。 采王保留了大木鈴的仙籍，但不肯留大木鈴在皇宮中工作。大木鈴覺得自己再次受到了冷遇，于是決定去慶國找景王陽子。臨走之前，才王給了大木鈴足夠的盤纏和自己親自簽署的旌券。所謂旌券，就是一種通行證。持有一個地區的旌券，就可以在一個地方通行，免受盤查。 途中，大木鈴路過奏國，在這里她遇到了朱旌。朱旌雖然聽說了景王是胎果的事情，但他們并不知道景王就是曾經跟他們朝夕相處的陽子。朱旌的隊伍中，有一個海客。這個海客，就是與陽子失散多時的淺野。此時的淺野對這個異世界，充滿了仇恨……