馬三跳曾經(jīng)是個(gè)唱戲的，結(jié)果因?yàn)樗嗔送绒D(zhuǎn)行和大疤臉一起以及戲班的其他幾個(gè)人去盜墓。幾個(gè)人來(lái)到了一塊荒郊野地，找到了一出成為龍樓寶殿的寶藏。馬三跳和大疤臉一起挖掘了下去，結(jié)果幾個(gè)人同時(shí)摔下了一個(gè)深深地洞穴之中，原來(lái)這個(gè)洞穴是一個(gè)廢舊的明朝時(shí)候的煤窯。大疤臉十分失望，認(rèn)為什么東西都沒(méi)有。但是馬三跳卻告訴大家這個(gè)地方到處都有財(cái)寶，一個(gè)煤窯里面的煤炭是最值錢(qián)的。結(jié)果這個(gè)時(shí)候大疤臉對(duì)著馬三跳一伙人開(kāi)了槍。棉花兔在外面聽(tīng)到了槍聲，下到洞里來(lái)查看各究竟，結(jié)果發(fā)現(xiàn)戲班里的幾個(gè)人都被人槍殺了。棉花兔看到了馬三跳，結(jié)果發(fā)現(xiàn)馬三跳還活著，當(dāng)即救回了馬三跳。重傷的馬三跳請(qǐng)求棉花兔幫自己去濟(jì)南的祥云班去找一個(gè)人，這個(gè)人叫做馬玉郎。

馬玉郎是戲班的名角，和自己的師姐相戀。棉花兔請(qǐng)求班主讓自己去看馬玉郎。結(jié)果見(jiàn)面以后棉花兔告訴馬玉郎他的爹出事了，馬玉郎竟然說(shuō)自己的爹也已經(jīng)死了。上臺(tái)以后馬玉郎唱戲心不在焉，竟然把自己的方天畫(huà)戟掉到了臺(tái)下。馬玉郎想著之前的小時(shí)候的故事，慌張的走下了戲臺(tái)。馬玉郎告訴彩蝶自己的爹爹出了一些事情，需要回去。彩蝶叮囑馬玉郎一定要好好練功，同時(shí)給了他自己的一些首飾，并且要對(duì)方路上當(dāng)心。馬玉郎和彩蝶相愛(ài)，只是還沒(méi)有下定禮。大疤臉在青樓找到一個(gè)臉上有疤的麻姐，給了對(duì)方一雙鞋子要對(duì)方保存。大疤臉再次來(lái)到了墓穴，發(fā)現(xiàn)尸體少了一個(gè)，并且在野地里找到了一個(gè)用棉花做的兔子。大疤臉來(lái)到集市上打聽(tīng)棉花兔的下落，并且找到了馬三跳。大疤臉表示已經(jīng)知道棉花兔去哪里了，并且告訴對(duì)方兒子不會(huì)回來(lái)的。大疤臉剛想悶死馬三跳，結(jié)果這個(gè)時(shí)候馬玉郎回來(lái)了。馬三跳臨終之前對(duì)馬玉郎道歉，并且說(shuō)知道兒子一直恨著自己把戲班解散了。但是馬玉郎表示自己并不恨爹爹。馬三跳表示希望兒子能夠回到戲班，好好唱戲。馬玉郎大叫了三聲馬三跳的藝名，馬三跳當(dāng)即含笑離世。

棉花兔的二姑奶也被殺死了，棉花兔十分悲傷。第二天兩個(gè)人分別埋葬了親人，在路上遇到了鳳老板。鳳姐問(wèn)起來(lái)馬玉郎是誰(shuí)，結(jié)果馬玉郎并不理會(huì)對(duì)方的幫助。馬玉郎的馬車半路上遇到了大疤臉，大疤臉想要?dú)⑺缹?duì)方，對(duì)著馬車開(kāi)槍。幸好鳳老板急中生智，砍斷了對(duì)方的韁繩，這才攔住了大疤臉。鳳老板救下了馬玉郎，馬玉郎和棉花兔半夜來(lái)到煤礦里面，馬玉郎表示自己要躲起來(lái)，這樣才能躲過(guò)大疤臉的追殺。馬玉郎來(lái)到鬼市，表示自己要買(mǎi)一把手槍。老板摔破了一匹唐三彩的馬，露出了一把手槍……