Karofsky重新回到了學校，Kurt只能忍痛轉學到道爾頓學院。Kurt在新學校本想大展身手，可他卻發現自己在新環境里格格不入。在Emma的建議下Will決定讓平時沒有表現機會的人大展身手，可這讓Rachel和Finn感到失落。而此時Rachel得知了Finn和Santana的事，她和Finn陷入冷戰。分組賽終于開始，可合唱團卻像一盤散沙。