1949年，西川。一架飛機降落在鳳凰山機場。從飛機舷梯上走下來的是國防部的特派員陳劍鋒，他身邊跟著他的新婚夫人小白玉，以及侍衛隊長少義。鄭司令看到特派員是陳劍鋒扭頭開車就走了，讓已升為參謀長的許爾根接待。閱兵時，操場上的青天白日旗突然旗桿折斷。陳劍鋒很不高興，他登門拜見鄭司令。鄭漢昌稱病，拒見。

解放軍即將進攻四川，商會商人人心惶惶。少誠安撫大家，只要川聚園照常做生意，大家就不要怕。

陳劍鋒調派一個師占領了黃土嶺，胡宗南部開始在西川周圍集結，鄭司令慌了，領著許參謀長求見陳劍鋒，陳劍鋒與小白玉飲酒，讓司令改日川聚園酒樓赴宴，這場酒宴，陳劍鋒也邀請了少誠。小白玉到川聚園酒樓，要川聚園的房契，與田木蘭爭吵。少誠見到少義，沒想到弟弟成了陳劍鋒的幫兇。

西川特委書記林德勝交了一封劉伯承的密信給少誠，讓他策反鄭漢昌。當晚，陳劍鋒命令情報站特務追捕林德勝以及與少誠有關的人，槍戰中，林德勝壯烈犧牲。

鄭漢昌和少誠齊來赴陳劍鋒的宴。酒宴上，陳劍鋒傳達國防部指示，讓鄭漢昌出兵討伐共軍。鄭司令借口半年沒發軍餉，陳劍鋒向少誠敬酒，軍餉請商會提供。不料，少誠喝得大醉，語無倫次。陳劍鋒大怒。少誠喝醉了酒欲離去，陳劍鋒逼問他何時交軍餉，少誠伸出三個指頭。陳劍鋒問是三天嗎？少誠點了點頭離去。陳劍鋒大喜。少誠的允諾，令所有人都慌了陣腳。