1944年冬，侵華日軍在各個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)皆節(jié)節(jié)敗退。駐津城的日警備部隊(duì)為了鼓舞軍心士氣和恐嚇中國(guó)軍民，特意舉行了一場(chǎng)閱兵式。而此時(shí)的中共地下黨叛徒王立民，正幫助日特張開了一張罪惡的網(wǎng)，想要誘捕津城內(nèi)的中共地下黨員。中共地下黨員趙琦與蘇婉婷奉命準(zhǔn)備與王志民接頭，因?yàn)橹挥型趿⒚裰罈畲搴屠确恢泄驳叵陆M織被日軍破壞的情況，遲一天就可能會(huì)有更多的同志犧牲。

圣約翰音樂學(xué)院的幾名熱血青年準(zhǔn)備破壞日軍的閱兵式。當(dāng)日軍樂隊(duì)行至大街中心時(shí)，高暢在勸業(yè)場(chǎng)的樓頂演奏起了義勇軍進(jìn)行曲，瞬間便攪亂了日軍的儀仗隊(duì)。逃避日軍的開槍追擊時(shí)，高暢遇到了同學(xué)何晨。這位大小姐為了幫高暢逃脫出一奇招，大把往樓下撒錢，讓擁擠搶錢的人們阻斷了追來的日軍。然后讓高暢換了一身警察服裝抱著一摞盒子下樓往外走。

再說前來與叛徒接頭的中共黨員蘇婉婷二人，正好也被日軍圍困在了這棟樓里。當(dāng)蘇婉婷看到高暢和何晨被一名便衣特務(wù)用槍逼住時(shí)，便開槍打死了那個(gè)人。槍聲引來了更多的便衣特務(wù)和日軍士兵，他們二人邊打邊跑，到了樓頂無路可走時(shí)，正好下面有一輛載滿干草的馬車在招呼他們往下跳。

何晨和高暢走出大樓時(shí)遭到日軍的盤查，警察帶隊(duì)的貓叔幫何晨開脫，原來何晨是警察局長(zhǎng)的千金。正糾纏時(shí)，又一陣義勇軍進(jìn)行曲響起，這次是周澤西吹奏的。高暢怕周澤西有危險(xiǎn)，趕去幫忙，從澤西手里拿走樂器，東吹一聲，西吹一聲，最后翻墻逃脫了日軍的追擊。日軍中村司令對(duì)這次閱兵式被破壞和誘捕中共的失敗很生氣，計(jì)劃第二次誘捕共黨，并命令警察局全力追捕破壞分子。中共地下黨組織決定除掉王立民，任務(wù)由趙琦去完成，蘇婉婷開車接應(yīng)。

借上茅房的機(jī)會(huì)殺掉王立民的趙琦，和蘇婉婷被貓叔率摩托隊(duì)追擊，駕車逃走，正處危險(xiǎn)時(shí)，遇到從周府開著局長(zhǎng)車子的高暢，高暢用車攔停了貓叔他們的摩托，結(jié)果被抓。何晨去找她爸何局長(zhǎng)放了高暢，父女倆大吵一場(chǎng)。在何晨去牢房給高暢送飯時(shí)，高暢告訴何晨蘇婉婷可能真的是共黨……