鹿彌寨寨主紹峰帶領部分獵戶前來投奔獵王，并且帶來了在林中找到的標有符號的樹皮。吳永順斷定這是老獵王留下來的求救信號，只是眾人一時無法破譯內容，不能確定老獵王的藏身地點。原來，老獵王帶著山上的老弱婦孺躲藏在兵器庫中，由于日軍的嚴密封鎖，兵器庫中已經斷糧了。五十嵐通過獵戶們最近的行動軌跡，猜測吳永順等可能在準備進攻要塞工程，但他對自己的計劃胸有成竹。五十嵐也在調集舊部，妄圖等八路軍增援到達，將八路和獵戶一網打盡。李國邦帶領增援兵力前往青龍山，為避免引起日軍的注意，大家化裝成平民，化整為零的分散進山，約定在集合點會合。黑子認為姚三在日軍要塞干活，對要塞情況比較理解，于是決定孤身前往救援。