第二天早晨，阿果醒來發現有情況，叫醒了騾子。他們發現前方有一片濃重的煙霧，心下生疑，便去叫醒了守夜的老彭等戰士們。一大批國軍朝村莊行進，老邱下令開打，兩方交戰，阿果和哥哥也加入戰爭。王金發膽小怕事，開了幾槍便下令退后。他回去報告紅軍火力太猛，長官便下令開炮，炮彈炸得村莊支離破碎，戰況愈加激烈。紅軍寡不敵眾，傷亡慘重，老邱不得已下令往里撤退。國軍推著大炮向前行進，老邱他們躲進屋內。老邱問騾子是否后悔跟著他們，騾子說不后悔，就是如果現在死了，有些不甘心。他問老邱要一個手榴彈，以便遇到危險時防身，也可以防止國軍得到黃金。

村長領著老邱帶上油桶準備放火燒了村莊，沙瑪看到有一根旗桿通往山路，便提議爬旗桿逃出這里。老邱讓騾子先走，他安頓好村民便趕去匯合。交代了阿果他們照顧好騾子，千萬不能有事。孫家村所有村民帶著油桶向國軍走去，國軍開炮，大量國軍身上起火。村民們全被射擊身亡，僅剩的紅軍沒有了子彈，卻仍在用大刀和國軍奮力抵抗。沙瑪為了讓騾子和阿果安全逃身，自己推倒了旗桿，放棄了離開這里的機會，隨后加入戰爭的隊伍被殺身亡。油桶加上槍戰，爆炸此起彼伏，戰況慘烈。

阿果和騾子逃了出來，路上阿果因為哥哥的死亡非常傷心。國軍知道有兩個村民逃走就上山搜查，騾子聽到動靜后帶著阿果藏到草叢里。阿果聽騾子說是王金發殺了花姑，在看到騾子手中的手榴彈以及不遠處的王金發后對他說了一句以后永遠記著她便趁機拿了手榴彈準備引開王金發。

騾子因為不想連累阿果便現身讓王金發追他，王金發正要抓了騾子，云中飛竄出來殺了動手的國軍，騾子質問王金發為何殺了花姑，王金發表示不知道。云中飛怕事情敗露，情急之下殺了王金發。他帶著騾子逃跑，騾子一路都在尋找阿果。晚上下雨，云中飛領著騾子進了雨棚躲雨。云中飛問及騾子怎么和紅軍在一起，騾子實話實說后把金子拿出來給云中飛看。云中飛攛掇騾子把他們的黃金吞了，騾子堅決不同意，云中飛見勸說無效就提議和騾子一起給紅軍送黃金。

天明，云中飛與騾子繼續趕路。路邊討水喝時聽到分水的士兵說這幾天紅軍剛打下了遵義，國軍在趕去增援。騾子就決定去遵義，云中飛攔下他，提議下山過程中把金子先扔下去。