阿朱和喬峰兩情相悅，阿朱知道喬峰也喜歡他，心中升起幸福感的同時依偎在喬峰懷中休息，喬峰就勢抱著阿朱，眼中充滿了幸福喜悅，兩人坐在火邊一句話也沒說，靜靜地感受著愛情的幸福。王語嫣與段譽在街上游走，由于要尋找表哥慕容復，王語嫣顧不上長途跋涉在街上尋找與慕容復相關的信息，兩人一路前行遇到了包大哥，包大哥剛與王語嫣聊了幾句引來了鳩摩智，鳩摩智無視包大哥在場，出手就想捉命王語嫣，包大哥豈容鳩摩智帶走王語嫣，一見鳩摩智出招立即上前應付，兩人你來我往斗了十數個回合難為勝負。

最后鳩摩智趁著包大哥不防備出手擊倒包大哥，隨后轉身來到了王語嫣身邊企圖帶走王語嫣，緊急關頭中慕容復出現，一見鳩摩智又在撒野，慕容復立即上前與鳩摩智激戰，聞訊而來的風大哥加入了兩人的激戰中，鳩摩智趁著慕容復不防備出手打傷風大哥逃走。風大哥受傷倒地口吐鮮血，一口氣提不上來暈倒在當場，慕容復與包大哥見狀趕緊將風大哥扶到屋中休養。夜色已深，慕容復與王語嫣在院落中談天說地，由于時間已經很晚，慕容復讓王語嫣先行回去歇息，王語嫣有很多話想對慕容復說，一聽慕容復驅趕她，情急之下不肯離開院落。慕容復見王語嫣不肯離去，臉上升起憐愛的神色，提醒王語嫣以后有大把時間交談，在慕容復的勸慰下，王語嫣依依不舍離開院落上樓歇息。

喬峰與阿朱坐在一家客棧中談論馬夫人，一想到馬夫人將自己認定為殺夫兇手，喬峰一臉愁苦認為找到了馬夫人，也不可能從馬夫人口中得到有利的線索。深夜喬峰坐在屋中發呆，白世鏡忽然從屋外走了進來，喬峰沒有料到白世鏡會找上門來，驚訝之下看著白世鏡說不出話來，白世鏡淡然一笑詢問喬峰日后有何打算，喬峰面色憂慮打算帶著阿朱離開中原。白世鏡見喬峰心中一直掛念著阿朱，感動之下擦拭了一下眼淚，隨后用女人的聲音與喬峰談話，喬峰沒有料到白世鏡會發出女人的聲音，驚訝之下怔怔的看著白世鏡，直到白世鏡摘下了臉上的假皮，喬峰才赫然發現是阿朱裝扮。