福伯告訴高靜思高父已經被日本人殺害了，想要帶靜思去她父親的義兄萬九爺家暫時安頓。靜思跟著高伯來到九爺家，九爺熱情招待，但其實九爺跟高父一直在做軍火生意，高父死后沒人知道上一批軍火埋藏在哪里了，九爺想從靜思身上得到埋藏的地點。安娜跟著雙喜學習各種殺人本領，報仇的思想占據了安娜的整顆心，已經忘記了要回游擊隊。而另一邊劉藤等在尋找安娜，沒有消息。營地里，周柳和劉藤商議運送藥品的事宜，馬桿子建議找黑商運藥。

三金剛跟鬼子發生沖突，安娜和雙喜剛好路過，救了他們，冷漠的安娜讓三金剛頗感興趣，決定一定要讓這個姑娘喜歡上自己。寧蘇兒下山看望生病的幼子，回來后馮麗麗看出她憂心忡忡。這時，周柳等人來到黑商的營地，要和他們談運藥品的事情，正要達成協議，二金剛沖進來想要收游擊隊的槍，兩方槍已上膛。