滿月的晚上，從黑暗的洞窟中傳來淒厲的叫聲。在只有女人的隱蔽小村子中，被銬著腳鐐長大的真魚，吃了姥姥端出的奇怪魚肉。尋找人魚的少年湧太，流浪到這怪異的村子裡，卻被老太婆們以魚叉猛捅至死，被丟棄於那暗無天日的洞窟，可是意外的是湧太竟復活了...並發現村裡老太婆們的恐怖秘密...