劉軍帶著錄像帶坐上了上山的纜車，普克跟在后面的一輛纜車上，彭大勇帶人在山頂埋伏。在上山的纜車上，劉軍一直在通電話，普克隱隱覺得可能要出事。果然當纜車經過某地時，劉軍將手里的包突然扔了下去，車下樹林里有一個全身包裹的嚴實的人迅速拿走了裝有錄像帶的包。普克無奈，只是用手里的相機拍攝了幾張模糊的相片。

到了山上，普克和彭大勇眼睜睜的看著劉軍揚長而去，心中懊惱不已。他們知道這個妖精實在是個狡猾難纏的對手。米朵動員方英進行催眠，方英產生抵觸情緒。米朵告訴方英催眠沒有她想象的那么神秘，相反是一種科學的手段，可以幫助接受催眠的人穩定情緒，有更好的回憶能力。方英答應考慮。

梅佳找到男友，問他為什么突然要和自己分手，男友告訴梅佳自己染上了毒癮，不配和梅佳再相處。原來梅佳的男友正是林伯森的侄子黃志開。梅佳苦勸黃志開戒毒，黃志開回應冷淡。羞憤之下，梅佳企圖自殺，但被黃志開救下，送到醫院進行搶救。米朵告訴普克梅佳出了事，普克到醫院看望，碰到了林伯森一家，普克懷疑黃志開就是梅佳跟他提過的吸毒者，他詢問黃志開。黃志開默認，引起了林伯森的勃然大怒，林伯森痛斥黃志開，他告訴普克自己一定勒令黃志開戒毒，否則立即將他送去公安局。

方英終于答應接受催眠，在米朵家，第一次的催眠方英回憶起了一些細節，但是對作案者的摸樣卻想不起來。劉軍告訴手下彪子，妖精終于解決了生產的問題，自己很快準備離開寧江，但在離開之前，他想糾集附近的毒販，將自己新一代的毒品交給他們銷售。彪子正是警方的臥底，他將這個情報告訴普克，普克向周隊請示后決定乘這個機會抓捕劉軍和毒販。