閆五被日本人威脅必須要抓到趙六，他想出來一個計謀，打算趁機除去自己的死敵白占元。晚上的時候，日本司令部一眾首領和白占元一起在閆五的帶領下來尋歡作樂。白占元找到了自己相好的姐兒，打算好好樂一樂，卻沒想到被窩里面藏著的是趙六，趙六從被子里面出來制住了白占元，白占元按響了扳機，外面的日本人被驚動了。

閆五只告訴了趙六自己引誘來了白占元，卻沒說外面還有日本人的埋伏。趙六從日本人的包圍中九死一生逃走，行刺矢野的任務也沒有完成，只殺死了白占元一個人。趙六此時已經明白這是閆五一石二鳥的計劃，他是打算趁此機會除去白占元，同時抓住自己。趙六非常失望，就在此時忽然有神秘人騎馬路過，一把拉起趙六縱馬逃走。

原來救趙六的就是假扮花臉大俠的武工隊成員，在救趙六的過程中，王鎮山和王成隊長身受重傷，而鬼子此時已經追來杏花嶺，打算搜山。武工隊的大家一時無路可去，就在這個時候，趙六想起來自己小時候曾經藏身過的一個隱秘山洞，打算帶著大家一同到山洞里面藏身。

王鎮山為了不拖累大家，自己反鎖上了門，要大家趕緊走，隨后拉響手榴彈和追過來的鬼子同歸于盡。趙六和武工隊政委曲梅說起來自己已經殺死了白占元的事情，但是卻依舊沒有高興的心情。幾天以后，叫破天和鄉親們來到山洞里面和趙六會和。趙六心情低落，說閆五把自己給出賣了，叫破天很是感慨，將自己的刀交給了趙六，要趙六繼承師父的意志，為國為民，堅持抗日。

王成身受重傷，必須到敵后根據地進行搶救。大家決定派趙六帶著王成去敵后根據地，政委曲梅寫了一封信交給趙六隨身攜帶。趙六帶著王成順利來到了晉綏分區的敵后抗日根據地，王成被送去醫院搶救，趙六被帶去和分區的司令員見面，這個司令員就是奉命上任的徐肇輝。

趙六和根據地的武工隊隊員比試起身手，他身手了得百發百中，徐肇輝見到這個小伙子武藝高強，為人爽朗，當即很是欣賞，提出要趙六做自己的貼身警衛員，趙六得知可以跟著打鬼子以后也一口答應了下來。