牛爺爺帶人封鎖了月背山，可大角牛還是溜進了山洞。月光湖，蝙蝠魔誘使大角牛讓它重生。重生的蝙蝠魔正要殺死大角牛，跟蹤大角牛而來的牛魔王挺身而出，和大角牛一起對抗蝙蝠魔，卻根本不是對手。牛爺爺帶人進山洞找大角牛。蝙蝠魔抓起大角牛和牛魔王避開了他們。