夫差成功攻齊，太子友不忍大殺齊軍，夫差指齊王已沒(méi)有念親情。夫差和范蠡領(lǐng)兵攻城，期間范蠡為夫差擋箭，夫差感動(dòng)不已。齊王轎裝平民離開(kāi)齊國(guó)，被太子友發(fā)現(xiàn)，太子友不忍殺死他。 夫差帶齊王返吳，指要滅齊國(guó)，晉王以恭賀吳國(guó)成功攻齊為名不請(qǐng)自來(lái)，代齊王向夫差求情，提議要齊國(guó)割地賠款，夫差答應(yīng)。另一方面，夫差指伍子胥通敵賣(mài)國(guó)，伍子胥承認(rèn)犯罪，但卻沒(méi)有想過(guò)背叛國(guó)家，只是想為吳國(guó)消滅范蠡這個(gè)禍根。夫差指殺范蠡便是叛國(guó)，並要伍子胥自刎，太子友跪地求饒，范蠡仍求情，但伍子胥未有領(lǐng)情，反叫夫差在其死後挖掉其雙眼，看吳國(guó)日後怎樣滅國(guó)。 越國(guó)的子弟兵受傷返國(guó)，勾踐親為士兵洗腳，並指已剷除伍子胥這個(gè)復(fù)國(guó)絆腳石，越國(guó)復(fù)國(guó)在望。滕玨擔(dān)心太子友安危，問(wèn)文種其處境，文種勸滕玨死心，被勾踐偷聽(tīng)到，逐表示要撮合滕玨和文種。