1919年英國伯明翰，湯米·謝爾比經營著一家地下賭場，而謝爾比家族掌控著浴血黑幫。湯米的下屬偷到政府的武器，波莉讓他歸還武器。艾達·謝爾比和共產黨員弗雷迪幽會，他們是地下情人。警察坎貝爾綁架亞瑟·謝爾比，盤問武器偷竊案。湯米初見女招待格蕾絲，就驚訝于她的美貌。坎貝爾向邱吉爾保證，他會找到武器和偷竊者。湯米決定把武器藏起來，他要賣了它們。格蕾絲是警方特工，她奉命調查武器被偷一事。