王盾率漢兵離開單于庭，昭君請王盾把她請求歸漢的信交給新皇帝。之后，昭君和大王子便懷著復雜的心情等待著漢地的消息。這天，邊馬來報，漢朝廷的使者已到邊關。所有人都以為，漢使這樣鄭重其事地前來，必定是接昭君回漢地的。幾個小王子見到當了新單于的大哥為昭君將歸漢地痛苦不堪，悄悄策劃攔截并殺掉漢使、讓昭君無法歸漢。他們帶著人馬向漢邊關而去。漢使在王盾所在的邊關做短暫停留，并傳達了朝廷的命令：張子先因揭發叛賊王懷有功，可以免罪回鄉了。張子先迫不及待地離開營地。王盾告訴大家，這件事是張子先告發的。王懷自刎，倒在昭君懷中。屠耆孤涂悲慟不已，獨自一人消失在草原盡頭。王盾向昭君與新單于告別，返回漢關。草原又恢復了平靜祥和。