唐六爺把李大嘴威脅商戶的事告訴唐祖光，唐祖光聽說唐漢彩經常去碼頭幫忙，心里很高興。

余炎寶特意買來禮品，回唐公館向唐祖光和唐漢蘭跪下苦苦懇求，唐六爺和唐漢青也在一旁求情，唐祖光才勉強原諒了他。

唐六爺去藥房取藥的時候，被一旁監視的李大嘴發現，他立刻向丁志安匯報，丁志安帶人來沒收走私藥品，沒想到唐六爺和朱正明事先早就通知了張昆，丁志安讓李大嘴打開其中一箱，發現里面全是瓷器，丁志安把這爛攤子交給張昆，他帶人離開了，張昆把李大嘴抓到巡捕房，涂懷志拿錢把人贖出來，他氣不過，就讓李大嘴對付唐漢彩。張昆擔心涂懷志對唐漢彩下手，讓夏光奇保護好她。

唐六爺和朱正明早就派人把藥品分散運到聯絡站，然后安全運走了，唐漢彩不得不佩服他們倆的神機妙算。

井川派人把山田的骨灰送回日本，石島在廢棄工廠撿到神秘刀客的刀，上面刻有“熊”記的標志，立刻來到熊記鐵鋪核實，熊師傅不卑不亢，拒不承認是誰定制的刀具，井川下令搜查鐵匠鋪，結果一無所獲，井川不依不饒，熊師傅自稱是刀客，燙傷了石島的臉，夏光奇去熊記鐵匠鋪，唐漢彩也去那里替唐祖光取刻刀，他們倆趕到的時候，看到熊師傅和伙計都被井川殘忍地殺害了。

夏光奇眼睜睜看著熊師傅死在自己面前卻無濟于事，他陷入了深深的自責，發誓要為熊師傅報仇，張昆勸夏光奇加入軍統，為更多的國人報仇，可他對梅承先這樣的軍統上司不信任，他拒不參加。唐祖光對熊師傅的死也很痛心，讓唐漢彩提醒唐六爺要多加小心。唐漢彩從碼頭去書店的路上，李大嘴帶人一直尾隨著她，夏光奇出手狠狠地教訓了他們，警告李大嘴不許騷擾唐家的人，李大嘴嚇得連連求饒。

美谷子接替山田就任特高課課長，她一上任就當面指出了井川等人的失職，不但丁志安大吃一驚，就連井川也不知道她竟然是土肥原派來的特使。愛國作家張鈞平準備借道上海前往香港，南京方面派丁志安密切監視他，國民黨軍統決定把他劫持到重慶，梅承先派張昆和伊敏去執行這個任務，而共產黨希望上海地下黨幫助張鈞平安離開上海前往香港，朱正明把這個任務交給了唐漢彩。