瑞克等人說服格雷戈里對抗救世軍的嘗試失敗。這是意料之中的事，自從知道救世軍的強大之后，格雷戈里就顯出其懦弱的本性，對尼根派來的新頭目西蒙俯首帖耳、惟命是從。格雷戈里的態度很明確，他和山頂寨的居民即不參與，也不告發，只當瑞克他們從沒來過這里。不過格雷戈里太高估自己在山頂寨中的地位，寨中的大部分居民還是自愿接受訓練，加入到對抗救世軍的隊伍之中。

但是，僅有山頂寨的支持還遠遠不足以對付救世軍，見多識廣的耶穌想到了神之國。問題是瑞克擔心，尼根會前往亞特蘭大社區尋找達里爾。如果發現他們不在，很可能會產生懷疑。耶穌拿出了一個步話機，打消了他的顧慮。這是耶穌從尼根基地偷來的，可以收聽到救世軍的行動安排。如果聽到救世軍有前往亞特蘭大的行動，就可以立刻返回，趕在救世軍抵達前回到社區。

打消顧慮的瑞克讓伊妮德陪瑪姬留在山頂寨休養，耶穌則領著眾人開車來到神之國的外圍地區。神之國在這個末日世界里也算是個世外桃源，以西結國王與尼根達成協議，只要神之國定期上貢，救世軍就不踏入神之國的范圍之內。所以當瑞克等人跟隨護衛隊長理查德進入神之國時，為其中安逸祥和的景象所驚嘆。更讓他們吃驚的是摩根也在其中，摩根簡單向瑞克說明了卡蘿爾的情況。出于尊重卡蘿爾的意愿，摩根只說她已經離開，并沒有說出她的下落。知道卡蘿爾安然無恙后，瑞克心里的一塊石頭總算落了地。等他走進小劇場，再次吃了一驚。以西結身邊的老虎把瑞克等人嚇得著實不輕。

只是有老虎不代表就敢于反抗。理查德早就有心反抗，自然支持瑞克結盟的提議，所以才會同意他們晉見國王。已在國王面前占有一席之地的摩根仍是秉持著不殺生的態度，堅持擒賊先擒王的方針。以西結在經過整晚的思考后，還是決定不打破與救世軍的現有協議。不過為了表達自己的善意，他愿意為達里爾提供庇護，躲過救世軍的搜查。

以西結的決定讓大家都很失望，但瑞克還是讓達里爾留在了神之國。這樣即保證了達里爾的安全，達里爾也能在這段時間里盡量想辦法讓以西結改變決定。在返回山頂寨的途中，他們發現道路被人阻斷。道路兩邊各停著一輛車，兩個車頭之間拉起了鋼索。鋼索上掛滿炸藥和汽油桶，還有一只肩扛式火箭筒。這些都是救世軍用來阻擋行尸大軍的防御措施，卻為瑞克等人提供了彈藥補給。唯一有正規軍事背景的羅西塔拆除了引信，其他人小心翼翼的拆下炸藥和火箭炮。這時，遠處有大批行尸越來越近，步話機里又傳出尼根派人前往亞特蘭大的通話。在行尸完全擋住道路前，大家盡快拆下了所需的彈藥，并留下一小部分引爆，以免被尼根察覺炸藥丟失。此處離山頂寨并不是太遠，耶穌和薩沙可以徒步返回。瑞克等人將車開到社區附近隱藏，然后徒步回到社區。

瑞克等人剛走進社區，身后西蒙就帶著大隊人馬，氣勢洶洶的趕到。西蒙帶人把亞特蘭大社區翻了個底朝天也沒找到達里爾的蹤影，只好悻悻離開。直到這時，亞倫才有時間告訴瑞克一個糟糕的消息。前天晚上，加百利神父在值班期間卷走了僅存的一點物質，開車逃離了社區。走得似乎很匆忙，連圣經掉在地上都沒有帶走。加百利曾在尼根面前機智的掩蓋了瑪姬離開的情況，瑞克不相信他會因為害怕與救世軍作戰而逃走。在奧利維亞留下的倉庫賬本上，瑞克發現了加百利留下的信息，“船”。

附近有船的地方，只有瑞克和亞倫收集物資時到過的一片死水潭。潭水里滿是浮腫的行尸，當時瑞克和亞倫費盡九牛二虎之力，才從船上收集到了足夠多的物資，上貢給尼根。加百利是如何知道那艘船的，沒人知道。當務之急，是盡快找到他，找回社區居民用以糊口的食物。

在水潭的周圍，瑞克、亞倫、米瓊恩、羅西塔和塔拉仔細尋找著蛛絲馬跡。在瑞克發現一只腳印后，順著沿路留下的痕跡，眾人來到一處長滿灌木的建筑群。突然幾十名端著槍，拎著刀斧棍棒的男男女女將他們團團包圍。在敵眾我寡的情況下，瑞克等人只能高舉雙手，束手就擒。