嵩山峻極禪院，岳不群焦急地尋找夫人寧中則。 令狐沖仰躺在巨石上，聽任盈盈吹簫，領悟了劉正風為什么要退隱江湖，他是多么希望和任盈盈過上寧靜的日子。 黑木崖上，日月神教散播令狐沖“梅莊”救人以及刺殺東方不敗之事，并且要把副教主之位傳給令狐沖。 岳不群拜訪少林，欲說服方證與魔教決戰，方證大師為了武林眾生，勸阻岳不群，但岳不群心魔已現，一場武林浩劫看來在所難免。 令狐沖決定先到恒山，卸下掌門人之位，再行定奪。恒山派弟子從定逸和左冷禪的傷口推斷定逸是為岳不群所殺，為報師仇，眾弟子苦練功夫。令狐沖知道后，內心充滿矛盾，十分痛苦。 任盈盈把令狐沖裝扮成啞婆婆的樣子，二人嬉笑一陣。任盈盈離開，出其不意地被懸空寺啞婆婆制住穴道。儀琳前來向啞婆婆敘說心事，沒想到卻是化裝后的令狐沖，一番情意，盡被令狐沖聽在耳中。而后，啞婆婆突然出現，并且還開口說起話來，逼迫盈盈舍棄令狐沖，并且要令狐沖娶儀琳為妻。原來這啞婆婆卻是不戒和尚的妻子，也就是儀琳的母親。儀琳知道此事后，非常氣惱，卻又無可奈何，母女相見，卻是一場鬧劇……