鄭安平潛入趙國，聯絡地痞黑熊大造謠言，又以重金賄賂繆賢，希圖趙王以趙括為將，替代廉頗。繆賢添油加醋地匯報說廉頗苦守不出，不敢主動出擊；鄭朱匯報說秦國將進攻韓國，秦國君臣獨對趙奢父子敬若天神；宮里宮外流言四起，趙王對廉頗越發不滿。卞楚向馮珠表明鄧姑之事；戰亂中，廉頗作主，馮亭將女兒托付給卞楚。趙括在趙王面前敘說作戰方略，趙王為之振奮，拜趙括為上將軍，赴長平替代廉頗。聞聽長平換將，已被免官的相如冒死闖宮，偏執的趙王不納忠言，反起殺心。