1931年9月18日，在夜色的掩護(hù)下，一支日本關(guān)東軍獨(dú)立守備隊(duì)攜帶各式武器裝備靜悄悄地埋伏在沈陽(yáng)奉天北大營(yíng)附近，此時(shí)的奉天和它的守軍全都沉浸在睡夢(mèng)之中，對(duì)即將發(fā)生的一切渾然不覺(jué)。22點(diǎn)20分，一場(chǎng)蓄謀已久的陰謀就此揭開了，關(guān)東軍炮擊了東北軍駐點(diǎn)，炸得守軍驚慌失措，一陣狂轟濫炸之后，日軍沖入城中燒殺搶掠，城內(nèi)軍民死傷無(wú)數(shù)，極為重要的軍工廠和軍用物資落入敵手。

在北平的張學(xué)良此時(shí)正在聽?wèi)颍窒麦@慌失措地向張學(xué)良報(bào)告奉天被日軍襲擊，他手中的茶杯跟他的心一樣摔得粉碎，他匆匆忙忙趕回官邸。

蔣介石隨后也收到了奉天被襲擊的消息，他卻執(zhí)意把重心放在剿滅共產(chǎn)黨紅軍身上。奉天城中進(jìn)行著微不足道的抵抗，蔣介石卻傳令于張學(xué)良不予抵抗。東北軍部分守軍抗令，對(duì)日軍實(shí)施反擊，團(tuán)長(zhǎng)王鐵漢身負(fù)重傷。

板垣征四郎向石原莞爾匯報(bào)計(jì)劃成功，石原莞爾建議關(guān)東軍司令官本莊繁全力進(jìn)攻，本莊繁決定大力增援關(guān)東軍。

不久，沈陽(yáng)街頭就被掛上了日本軍旗，中共黨員蘇婭拍下了日軍的種種暴行,才結(jié)婚一天的李天白和妻子蘇婭依依惜別。

民國(guó)代表向國(guó)聯(lián)理事會(huì)提出對(duì)日本的抗議，請(qǐng)求國(guó)聯(lián)伸張公道，日本代表矢口否認(rèn)侵略行為，企圖阻撓國(guó)聯(lián)介入。

日軍在眾多中國(guó)城市實(shí)施擴(kuò)張，進(jìn)攻勢(shì)頭極其猛烈，本就不勝抵抗的東北軍又在上峰的不抵抗命令下傷亡慘重，最后投降。

共產(chǎn)黨開會(huì)會(huì)場(chǎng)上，眾多領(lǐng)導(dǎo)人一致決議表明共產(chǎn)黨立場(chǎng)，動(dòng)員一切力量抗日。隨后蘇婭向周恩來(lái)等人展示了日軍在東北的暴行罪證。

西方各國(guó)為了維護(hù)自身利益，對(duì)日本的侵略行為實(shí)行綏靖政策。憂心忡忡的張學(xué)良請(qǐng)來(lái)顧問(wèn)端納向他打聽西方態(tài)度，而得到的只是等待，等待國(guó)聯(lián)的裁決。

為了制造虛假輿論混淆國(guó)聯(lián)視線，面對(duì)記者團(tuán)的質(zhì)疑，日軍又偽造了中國(guó)軍人先開槍的假象。背后，駐朝鮮日本援軍聲勢(shì)浩大地開往東北。宋慶齡寓所內(nèi)左聯(lián)正在研究針對(duì)日本侵略行為的對(duì)策。