Xender醒來發現自己在一口枯井里，殺了畸變人后在小溪邊遇見流浪人Hassler，并一起回到小鎮。Hassler是Pilcher派出的十二個流浪人中的一個，也是唯一一個回來的人，所以他對外面的世界最了解。在醫院里，Hassler對Theo醫生說畸變人不是我們的敵人，只是我們的替代品。Hassler回來后精神不穩定，出現幻覺，因為在外面流浪的日子讓他的精神長期高度緊張而衰弱。Teresa看到了Hassler并對他進行責罵，自己的家人就是這樣被帶來這里，現在都死了，她覺得是他造成了悲劇。

Lucy害怕回到學校，而Rebeca同樣覺得學校這個事情的荒唐，想保護Lucy。Megan找來Lucy的哥哥Frank談話，Frank被逼無奈說出了實情。Megan去理發店找Lucy卻被Rebeca拒絕，發生了爭執，Rebeca不同意這個荒唐的做法，并且說自己會保護Lucy到底，Megan很生氣。

CJ帶著部隊準備出發，Teresa要求同行去找兒子Ben，Hassler為了保護她也跟著去了。一行人在河邊駐扎，深夜Teresa被外面的騷亂聲吵醒，原來是Ben的尸體被找到，Teresa痛苦不已。

Lucy因為Frank透露了她的秘密非常生氣，決定不再理他。Frank心情復雜，深夜一個人出去走走，來到旋轉木馬旁坐下吃東西，卻發現在運作的旋轉木馬突然停電，走向旋轉木馬，小鎮周圍已經好多天不見畸變人，沒想到Frank卻看到了一個畸變人在旋轉木馬上，讓他非常害怕。