上世紀(jì)三四十年代，守衛(wèi)大崮山的部隊(duì)是山東縱隊(duì)的大崮山獨(dú)立團(tuán)，日軍向該陣地發(fā)起多次攻擊均未能得逞。1940年冬，八路軍在山東省沂水大崮山的秘密軍工廠因叛徒出賣遭到日軍第六混成旅岡田聯(lián)隊(duì)的偷襲。經(jīng)殊死拼殺，守衛(wèi)大崮山的八路軍獨(dú)立團(tuán)全部陣亡。兵工廠廠長朱南命令炸毀兵工廠，在掩護(hù)工廠技術(shù)人員撤退的途中被敵人發(fā)現(xiàn)被逼跳崖壯烈犧牲，他的妻子陳若水和三個(gè)月大的女兒被日軍俘虜。

日軍得到空山頭并不甘心，他們四處搜查兵工廠的技術(shù)工人。左北泉擅自行動(dòng)被姜縣長關(guān)禁閉，他的攪和打亂了組織的計(jì)劃。左水泉綽號(hào)摘星手，郭局長因行動(dòng)需要讓他加入營救計(jì)劃，左水泉提出讓桑桑和長腿子參加，領(lǐng)導(dǎo)都出意了。

陳若水被刑訊逼供，她拒不交待，日軍用牛奶來引誘她，陳若水抱著孩子堅(jiān)貞不屈。左水泉和長腿子在途中遇上打劫的貨郎，兩機(jī)智地化解危機(jī)，這才知道對(duì)方用了假槍，貨郎跟他們同行。日本軍官鈴木讓廚師田小德給陳若水母女送些吃的，田小德有怒不敢言。

方子山所有的兄弟和峪子村的老百姓都沒了，按道理來說日軍不可能追趕上，但事與愿違，只有方子山一人逃出敵軍追趕。左水泉和大長腿看到方子山被日偽軍追趕，兩人出手相助，日偽軍匆忙逃走，走近前時(shí)才發(fā)現(xiàn)是方子山，方子山并不領(lǐng)情。

方子山懷疑有漢奸告秘，他勸左水泉放棄救人的念頭，方子山對(duì)紅部十分了解，他愿意和八路軍聯(lián)手殺鬼子。廚師拿著弄來的牛奶求陳若水喂喂懷里的女兒，陳若水喝下后用嘴喂給女兒。桑桑從表姐那兒打聽到陳若水和孩子的情況，紅部的地形圖還沒搞到，管事田小德也許能幫忙，左水泉決定一試。