魔法世界（過去），虎克船長得知Bealfire的真實身份并企圖利用他向朗普斯金復仇，虎克船長想要保護米拉的兒子即Bealfire，Bealfire得知真相與虎克發生爭執，虎克最終將Bealfire交出送往夢幻島。戈登得知Neal掉入傳送門，而陷入悲痛中，無意求生，拒絕幫助戴維等人阻止塔瑪拉與格雷格。塔瑪拉與格雷格激活鉆石欲摧毀童話鎮，虎克為了保命尋找Emma等人幫忙。瑞金娜用自己的魔力拖延毀掉童話鎮的裝置，這樣眾人就能通過唯一的一顆魔豆逃走。藍仙子做出了恢復記憶的藥劑，愛生氣為報答貝拉將藥劑給了戈登，貝拉終于恢復記憶，戈登貝拉含淚相擁。亨利的一番話讓眾人感覺不可以拋下瑞金娜，Emma等來到瑞金娜身邊，卻發現虎克偷走了魔豆。最終Emma和瑞金娜合力將自毀裝置停止。亨利卻突然消失，原來是他被塔瑪拉和格雷格帶走，并用魔豆前往未知世界。虎克送回魔豆，Emma等人坐上虎克的船踏上尋找亨利，戈登利用Cora給他的魔法裝置得知亨利被帶到了夢幻島，眾人前往夢幻島。夢幻島上，兩個神秘人相互對話，其中一個人拿著亨利的畫像，神秘的說了一句“彼得·潘從來不會失敗……”