海邊，楊桃和蔡廣得說著自己在夢中從未見到過其他人，可卻一次次地見到他，說著說著，二人都感到了一絲說不清楚的尷尬。蔡廣得問岳小白，楊桃為什么哭？得知岳小白抱了賽南粵，說那是楊桃爸爸的女人。他告訴岳小白明天就離開避風塘，這里不安全了，他擔心水花子與日本人接觸太多，他發現水花子愛吹牛。這一夜，賽南粵和楊桃說到楊子昆，說他們的關系，說到她對愛的祈盼，說她也許該離開楊子昆了。楊桃表示理解和支持她。淺丘經道的妻子由日本趕來香港，她要和淺丘經道一起堅守到最后。水花子逼蔡廣得跟他去見安迪婭，他要證實安迪婭真是他的未婚妻，他沒水牛。可最終蔡廣得還是看出水花子是在演戲給他看，二人爭論中蔡廣得發現水花子竟是自己的同父異母的弟弟。他告訴岳小白自己要留在水花子這里，說木棉花的任務已經結束了。在岳小白再三逼問下他才道出了自己與水花子的關系。蔡廣得找到香港南通運輸社，用槍指著王掌柜，問吳東山的下落。他知道這是港九大隊的秘密聯系點。他說吳東山有個兒子在12區，你們竟然不管。賽南粵決定傷好后回楊子昆那里，岳小白說陪她去。賽南粵問：“你也要他的情報”岳小白無語。賽南粵感嘆：“日本人惦記著。你們也惦記著。”