西漢太初年間，漢武帝劉澈勵(lì)精圖治，與西域建交，創(chuàng)建了大一統(tǒng)的鼎盛帝國(guó)。此時(shí)在遙遠(yuǎn)的北方，匈奴部族日漸崛起，與漢政權(quán)并立于世。

烏孫-一個(gè)居于西方的強(qiáng)盛部族，因其連接?xùn)|西的重要地緣位置，成為漢朝與匈奴均欲交往通好的對(duì)象。大漢早在元靈六年即遣細(xì)君公主遠(yuǎn)赴烏孫國(guó)和親。五年后，細(xì)君公主忽患疾病與世長(zhǎng)辭，這給漢烏聯(lián)盟帶來(lái)了重重危機(jī)。細(xì)君公主表面看起來(lái)像是患病身亡，實(shí)是被一宮女下藥毒害。

烏孫王軍須靡對(duì)細(xì)君公主之死痛不欲生，派遣使者哈莫前往漢朝長(zhǎng)安國(guó)都，向漢朝皇帝報(bào)喪，欲另娶一個(gè)漢朝公主。

翁歸代表哥哥軍須靡前往漢朝洽談和親之事，在路上遭遇一伙匈奴士兵襲擊，一路血戰(zhàn)殺死所有匈奴士兵，到河邊取水的戲班女孩解憂目睹了血淋淋的殺人情景。

解憂拾到了翁歸遺落的匕首，帶領(lǐng)包括班主在內(nèi)的戲班成員拾起死亡匈奴士兵身上的水袋，一行人補(bǔ)充了水源，前往敦皇雜耍。

西域地界時(shí)有匈奴士兵出現(xiàn)，彩霞在表演雜耍的過(guò)程中被幾個(gè)舞刀弄槍的匈奴士兵嚇壞，失足摔下繩索傷了腿腳，無(wú)法再繼續(xù)上臺(tái)表演。

解憂一心想證明自己比彩霞更有能力，上臺(tái)向觀眾們表演魔術(shù)，讓阿生躺進(jìn)箱子里面，箱底藏著機(jī)關(guān)可溜到臺(tái)下，解憂發(fā)現(xiàn)阿生遲遲沒(méi)有回到箱中，情急之下鉆入箱中拍打木板，示意阿生回到箱中。

箱底忽然打開(kāi)，翁歸藏在臺(tái)下，解憂本能地嚇得叫出聲來(lái)，幾個(gè)匈奴士兵正在追殺翁歸，聞?dòng)嵹s來(lái)打開(kāi)木箱，箱中空無(wú)一人，解憂早已帶領(lǐng)翁歸逃走。

翁歸傷勢(shì)嚴(yán)重，背上中了匈奴士兵射出的毒箭，解憂抱著救人一命勝造七級(jí)浮屠的想法，親自為翁歸刮毒療傷。

翁歸大難不死逃過(guò)一劫，對(duì)解憂充滿好感，解憂亦對(duì)相貌堂堂的翁歸產(chǎn)生了好奇心，晚上睡覺(jué)之時(shí)光明正大爬到翁歸身上，查看翁歸的傷勢(shì)，翁歸蘇醒過(guò)來(lái)，與解憂暢談甚歡。