Crowley發誓要重奪地獄之王的位置，于是讓Dean幫助他尋找傳說中的「第一把刀」——只有這把刀能殺死Abbadon。Dean因為Crowley救了Sam一命而欠他一個人情，更何況Dean自己也想殺死Abaddon，于是很不情愿地答應幫助Crowley，兩人一起踏上旅程。然而Dean和Crowley做夢也沒有想到這把刀在誰手里……Cain（亞當和夏娃的第一個兒子）！與此同時，Sam和Castiel一起重返地下掩體，Castiel發現Sam體內遺留了一些Gadreel的「神恩」（Grace）。如果他們能取出它，就能利用它找到Gadreel。問題是，這個過程可能對Sam造成永久傷害。