趙金虎得知霍嘯林可能藏在天目山的消息后，命侯學問帶上會武的教頭與徒弟趕往天目上追殺霍嘯林，被武藝高強的鄭乾坤打的落荒而逃。

櫻桃趕到天目山告訴了霍嘯林霍家被滅門的消息，霍嘯林卻認為是櫻桃撒謊，是櫻桃使了騙術。但他依然決定趕回西陽探個究竟。霍嘯林在半路偶遇一叫花子，與他換了衣服，霍嘯林穿上叫花子的破爛衣服繼續趕路，霍嘯林怕被人認出來，出了三塊現大洋買了叫花子的假發，打扮的愈發像個真叫花子。

霍嘯林進城，看見了霍家被滅門的公告，痛心疾首。趙舒城依然不吃不喝，面色憔悴，趙金虎來勸，也依然不聽。趙金虎告訴趙舒城，他是趙金虎的唯一依靠，一席話令趙舒城淚流滿面，開始吃東西，父子倆和好。趙舒城懇求趙金虎放過霍嘯林，稱霍嘯林是自己的拜把兄弟，趙金虎假裝同意。

趙舒城從趙金虎口中得知霍家被土匪殺光的消息后，騎馬趕到墳地，為霍紹昌披麻戴孝，叩首送行。霍嘯林躲在一旁的樹林看著這一切默默流淚，被侯學問發現后，侯學問令士兵們開槍射霍嘯林，被趙舒城制止。

霍嘯林不能親自送父親下葬，傷心不已，獨自坐在河邊。叫花子建議霍嘯林以后乞討為生，霍嘯林沉默不語。

夜深，霍嘯林繞過門衛森嚴的霍家大門，翻墻進入了霍家，在祖宗的碑位前磕頭，止不住的流淚。隨后，霍嘯林發現了茍延殘喘的霍老夫人，兩人認出對方后，霍嘯林放聲大哭。霍嘯林服侍著幾天沒吃東西的霍老夫人，霍老夫人告訴霍嘯林，霍家不是被土匪所害，是被趙金虎所殺。

知道真相后的霍嘯林跪在關圣帝老爺的面前，發誓一定要殺了趙金虎，替霍家報仇。