侯大拿與警察汪作人商議救古敬齋。郭萬銘與侯大拿內應外合，救出了古敬齋，但古敬齋卻出不了城。秦漢和小三手混進獄中去救孟云霄，但卻被拒絕了，孟云霄自信大羽三郎會將他放走。孟云霄與大羽三郎比武，大羽三郎放走孟云霄，并以此激勵日軍。孟云霄劫走戲班子，讓古敬齋化裝成老生，混出縣城。火鳳凰欲殺古敬齋，孟云霄將她攔住。岳文得到情報，日軍來了一批軍火。秦漢和小順子化裝進城，找到小三手。通過丐幫馬邋遢得知軍火存放地點是感恩寺。