女法師Missy和Clara逃出戴立克的指揮部后，進入了戴立克的下水道——被拋棄的戴立克的棲息地，在那里，她們劫持并殺死了一只戴立克，后來Clara進入了那只戴立克的裝甲...傷心欲絕的Doctor在Davros的哄騙下將自己的重生能量給了Davros。博士如何逃出生天？穿著戴立克裝甲的Clara與Doctor相遇后竟無法表達出自己的真實身份，Doctor能認出戴立克軀殼里的Clara么？（在該集中貫穿整季的線索Hybird“混種人”的線索也將出現）