盧芝萍從花盆底下拿到情報后，知道自己已經被懷疑了，所以暫時取消了所有活動，進入“冬眠”狀態。

武中奇從家門口出來，坐上了白子濤的黃包車。白子濤將武中奇拉倒公園的偏僻角落，表明了自己的身份。并且交待給了武中奇幾件事情，第一件事情就是讓武中奇將手槍和自己做好的保溫壺放入浦江一號首長外交宴請的酒店，第二件事就是讓武中奇拿到所有參加宴會的人的名單，第三件事情就是聯系“豺”，協助這次活動。

武中奇回到公安局后，詳細觀察著朱嘯天，然后寫了一張小紙條給朱嘯天偷偷送過去，朱嘯天看了后，雖然沒說什么，卻在武中奇肩膀上重重捏了捏。

陳夢蝶雖然成為了聯絡員，但她耐不住心中寂寞，所以常常去舞廳消遣。這日夜里剛和一個男人從舞廳出來，就看見白子濤拉著黃包車，知道白子濤定是有任務下達，所以拉著那個男人坐上黃包車，半路將那個人打暈扔了下去。白子濤看不慣陳夢蝶這幅游戲人間的模樣，所以警告陳夢蝶段時間內不許再去舞廳，同時交代陳夢蝶想辦法混入外交宴請的舞會，以刺殺浦江一號首長。

陳夢蝶得到消息后，去蜀繡店找了鄺美麗，希望鄺美麗能盡快打聽出李玉華是不是也要去參加宴會，鄺美麗卻覺得自己已經被懷疑了，所以希望低調行事。陳夢蝶見鄺美麗無法獲得準確消息，便又去了胡志云家門口，恰巧聽到胡志云在和春枝說這件事情，公安局已經得到了確切的消息，李玉華將在外交宴會上表演昆劇。陳夢蝶聽到這個消息后，趁胡志云還沒有出來，匆匆離開。

楊部長將外交宴會的安保工作交給了郭劍亮，讓所有處級以上干部參與安保工作。這次活動十分重大，所以特意制作了出入證以及宴會后的舞會門票，以確保不會有外來人員混進去，而朱嘯天作為后勤處處長，自然也是參加的。

白子濤始終變化著各種身份潛伏在浦江，他假扮成工人混進劇團監視李玉華，也扮成修鞋工與陳夢蝶傳遞消息。

郭劍亮想起很久沒有回家，便回家看望郭母，正巧又遇到了李玉華，而且李玉華后面還跟著鄺美麗。郭劍亮發現有人跟蹤，但是又沒有抓住人，就問李玉華是不是有人跟著她，但是李玉華卻覺得郭劍亮還是懷疑自己，所以二人又不歡而散。

李玉華到家門口后，鄰居又來說看見一個男人進了李玉華家，李玉華便沖進鄺美麗的房間搜查，但是什么也沒有。夜里，雷電交加，鄺美麗為了吸引李玉華的注意力，將樓下的窗戶打開，發出“吱吱呀呀”的聲音，李玉華聽到后果然下樓關窗戶，鄺美麗趁機溜進李玉華的房間將李玉華房門鑰匙印了出來。

第二天，鄺美麗就配好了李玉華房間的鑰匙，成功進入李玉華的房間翻找自己想要的東西，但是那個黑包被李玉華藏在桌子下面一個十分隱蔽的地方，鄺美麗并沒有找到。李玉華回來后，感覺自己房間東西有人翻找過，所以有些沖動想將黑包交給郭劍亮。但是李玉華又想到自己的弟弟李玉成也是特務，必須要先勸李玉成自首，才能把黑包交出去，所以李玉華摸索黑包的手又停了下來。