尹山試圖調查神秘女子的身份，卻被警告說這個女人很厲害。尹山警察學校時期的同學崔善英的父親崔泰植去世，留下了一個遺囑交由律師姜世榮保管。遺囑上只畫有四條龍，于是眾人猜測，圖案暗示了保險箱的密碼，真正的遺囑在里面。保險箱設有機關，為了找出密碼，尹山，九亨，糠云三人前往崔泰植的出生地仁川中國城。

經過調查，崔泰植本是那里一家餐館的服務員，由于掌握著偽造身份證護照的手藝被首爾一個組織挖走，后來成立了黑幫。思前想后，尹山還是覺得律師姜世榮身上有秘密。一番交談后，姜世榮道出了實情。原來他本是姜泰植的大兒子，為了救父親而殺了一個小混混。為了兒子的未來，姜泰植用自己的“手藝”為兒子制造了新的身份，并代替兒子認罪。遺書中的四條龍代表四個子女，而密碼箱的密碼應該就是四個子女的生日月份。但尹山在眾人面前輸入密碼后卻顯示錯誤，而將密碼倒著輸入后打開了保險箱。

善英在整理保險箱內容時發現父親可能一直在用自己能夠偽造身份這一“手藝”而為一個組織服務，里面有個信封裝著兩張證件照，正是本應在爆炸事故中死去的姜太宇和鄭宥珍……