一群動物權益激進者闖入了一個秘密動物實驗基地，放出了所有的被實驗動物，包括某種未知的生物，兩人被當場抓走，三人開車逃出，卻在公路上翻車。奧莉維亞等人介入調查，沃爾特在尸體上發現了某種特殊毛發，讓他十分擔憂。查理在調查中被襲擊，沃爾特由此確定襲擊查理的是某種危險的基因融合生物。并發現他自己在20年前曾意圖制作過這類生物，并且該生物在傷害獵物的同時，還會在獵物體下產下蟲卵，被襲擊的查理因此陷入死亡危機。沃爾特決定用該生物的幼蟲誘捕，以獲取它的基因救治查理。最終，怪物被抓住，沃爾特成功制造出解藥。