田青十八歲了，學業有成，武功精進。賽神仙大病痊愈，為了回報田耀祖，便將自己的相術全盤教給了他。學成之后，田耀祖來到殺虎口自稱賽半仙，做起了金點子生意，卻陰差陽錯被土匪劉一刀看上，逼迫他當了土匪的眼線。十七年中徐木匠對淑貞不求回報的幫助，使她對徐木匠產生了愛戀之情，兩個苦命人的心終于貼在了一起。但是徐木匠因為革命工作需要卻無法給淑貞一份穩定的感情。在私塾讀書的田青回家來取學費，正趕上母親淑貞給徐木匠置酒送別，發現了母親與徐木匠的私情，徐木匠跳窗逃走……