中法戰(zhàn)爭中受傷的閔華洲得到傣家姑娘玉香的搭救，并和玉香結為百年之好，生有一子取名華崽。為了給中法戰(zhàn)爭中死去的弟兄報仇，閔華洲想盡辦法來破壞法國人修的鐵路。 閔蕓兒在運送鐵路物資的過程中聽說有一抗法英雄，便吩咐二鍋頭四處打聽，監(jiān)理滇越鐵路的竺萬良也聽說此事，為了使閔蕓兒和寸鵬重歸依好，讓寸鵬、蕓兒沿鐵路尋找閔華洲，自己和妻子林美娟向另一方向尋找。 閔華洲在炸路時卻以外的炸死了美娟和萬良，維護鐵路的官兵奮勇追殺，改邪歸正的耙五為了搭救閔華洲并一同被官兵抓獲。失去萬良、美娟的老姑奶奶在一氣之下喪失常人理智。